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Como conectar Clio e Wufoo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Wufoo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Wufoo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Wufooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Wufoo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Wufoo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Wufoo.
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Clio
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2
Wufoo
Autenticar Wufoo
Agora, clique no Wufoo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Wufoo configurações. A autenticação permite que você use Wufoo através do Latenode.
Configure o Clio e Wufoo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Wufoo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Wufoo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Wufoo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Wufoo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Wufoo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Wufoo
Wufoo + Clio + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Wufoo, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo contato.
Wufoo + Planilhas Google + Clio: Quando um novo formulário é enviado no Wufoo, os dados enviados são registrados em uma Planilha Google. Posteriormente, um novo contato é criado no Clio com os dados do formulário.
Clio e Wufoo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Wufoo
Use formulários Wufoo no Latenode para automatizar a coleta de dados. Acione fluxos de trabalho quando os envios ocorrerem. Encaminhe dados de formulários, atualize bancos de dados, envie notificações e gere documentos automaticamente. Evite a entrada manual de dados e garanta respostas rápidas com base nos envios do Wufoo. Escale processos facilmente com o construtor visual flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Wufoo
Como posso conectar minha conta Clio ao Wufoo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Wufoo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Wufoo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios de formulários do Wufoo?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita isso. Acione fluxos de trabalho a partir de envios do Wufoo para criar automaticamente novos contatos no Clio, economizando tempo e garantindo a precisão da entrada de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Wufoo?
A integração do Clio com o Wufoo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de entradas de formulário do Wufoo.
- Atualize os contatos existentes do Clio com novos dados de envio do Wufoo.
- Envie notificações automatizadas por e-mail quando um novo formulário Wufoo for enviado.
- Gere tarefas do Clio com base em respostas específicas de formulários do Wufoo.
- Armazene os envios do formulário Wufoo como documentos no Clio.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que seus dados do Clio permaneçam seguros durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Wufoo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa dentro de formulários Wufoo pode exigir JavaScript personalizado.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir anexos do Wufoo para o Clio.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Wufoo.
