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Como conectar Clio e Xero
Crie um novo cenário para conectar Clio e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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Clio
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o Clio e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Xero
Clio + Xero + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, ele aciona a criação de um contato correspondente no Xero. Em seguida, uma notificação é enviada à equipe de contabilidade no Slack.
Xero + Clio + Planilhas Google: Quando um novo pagamento for registrado no Xero, atualize o status de pagamento do contato correspondente no Clio e registre os detalhes do pagamento em uma Planilha Google.
Clio e Xero alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Perguntas frequentes Clio e Xero
Como posso conectar minha conta Clio ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Xero automaticamente a partir do Clio Matters?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas a partir dos detalhes do Clio no Xero. Economize tempo e garanta um faturamento preciso com nosso criador de fluxo de trabalho visual e transformações avançadas de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Xero?
A integração do Clio com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize novos contatos do Clio com o Xero como clientes.
- Crie faturas do Xero a partir do Clio Matters automaticamente.
- Atualize os status das faturas do Xero com base nas informações de pagamento do Clio.
- Registre os pagamentos do Xero nas contas dos clientes do Clio.
- Gere relatórios financeiros personalizados combinando dados de ambos os aplicativos.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em eventos no Clio?
O Latenode permite acionar fluxos de trabalho a partir de eventos do Clio, como novos assuntos ou contatos atualizados. Use webhooks para automação em tempo real sem necessidade de enquetes.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir JavaScript para sincronização completa.
- A migração de dados históricos requer configuração manual ou processamento em lote.
- As atualizações em tempo real dependem da confiabilidade das APIs do Clio e do Xero.
