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Como conectar Clio e Zapier
Crie um novo cenário para conectar Clio e Zapier
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Zapier será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Zapiere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zapier Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Zapier da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zapier.
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Clio
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Zapier
Autenticar Zapier
Agora, clique no Zapier nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zapier configurações. A autenticação permite que você use Zapier através do Latenode.
Configure o Clio e Zapier Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Zapier Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zapier
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Zapier, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Zapier a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Zapier (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Zapier
Zapier + Clio + Planilhas Google: Quando o Zapier recebe novos dados (por exemplo, de um formulário de captura de leads), um novo contato é criado no Clio. Os detalhes do contato são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para geração de relatórios e rastreamento.
Zapier + Clio + Slack: Quando o Zapier detecta um novo lead de uma fonte, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal específico do Slack para alertar a equipe jurídica sobre o novo lead.
Clio e Zapier alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Zapier
Use o Zapier dentro do Latenode para conectividade estendida com aplicativos. Acione fluxos de trabalho do Latenode a partir de mais de 6000 aplicativos. Resolva lacunas complexas de automação combinando a abrangência do Zapier com a lógica avançada do Latenode, como scripts JS personalizados, preços acessíveis e automação de navegador. Simplifique tarefas complexas que exigem mais do que etapas básicas do Zapier.
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Perguntas frequentes Clio e Zapier
Como posso conectar minha conta Clio ao Zapier usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zapier no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Zapier fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Clio automaticamente a partir de novos gatilhos do Zapier?
Sim, você pode! O Latenode permite filtragem avançada e transformação de dados usando JavaScript, garantindo que apenas gatilhos Zapier relevantes criem tarefas Clio. Isso evita desorganização desnecessária e garante um gerenciamento focado de tarefas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zapier?
A integração do Clio com o Zapier permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de contatos do Clio a partir de novos leads no Zapier.
- Atualizar o Clio é importante quando um estágio do negócio muda no Zapier.
- Gerando tarefas Clio a partir de novos envios de formulário no Zapier.
- Adicionar entradas de tempo do Clio com base na atividade registrada no Zapier.
- Envio de faturas do Clio quando o pagamento é recebido no Zapier.
Posso usar IA para enriquecer dados entre Clio e Zapier no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de IA para analisar e aprimorar dados enquanto eles se movem entre o Clio e o Zapier, proporcionando fluxos de trabalho mais perspicazes e automatizados do que as integrações padrão.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zapier no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambos os aplicativos.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de tarefas que você pode automatizar depende dos seus planos com o Clio e o Zapier.
