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Como conectar Clio e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar Clio e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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Clio
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o Clio e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Venda do Zendesk
Clio + Zendesk Sell + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, um lead é criado no Zendesk Sell. Os detalhes do lead, juntamente com as informações de contato do Clio, são adicionados a uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Zendesk Sell + Clio + Slack: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell, especificamente quando o status do negócio muda para fechado/ganho, um novo caso é criado no Clio. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo caso.
Clio e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta Clio ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente negócios do Zendesk Sell a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, usando o Latenode, você pode! Crie negócios automaticamente a partir de novos casos para otimizar as vendas. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho sem código e garante uma transferência de dados precisa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zendesk Sell?
A integração do Clio com o Zendesk Sell permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zendesk Sell de novos clientes Clio.
- Atualize as ofertas do Zendesk Sell quando os status do Clio forem alterados.
- Registre entradas de tempo do Clio como notas nas negociações do Zendesk Sell.
- Sincronize informações de contato entre o Clio e o Zendesk Sell.
- Acione notificações personalizadas no Zendesk Sell quando uma fatura do Clio for paga.
Posso personalizar os dados transferidos entre o Clio e o Zendesk Sell?
Sim! O mapeamento de dados flexível do Latenode permite que você defina com precisão quais campos do Clio serão transferidos para o Zendesk Sell, adaptando as integrações às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- A sincronização inicial de dados de grandes conjuntos de dados pode levar tempo.
- Relatórios avançados em ambas as plataformas podem precisar de soluções personalizadas.
