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Como conectar Clio e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Clio e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Clio
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Clio e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e ZohoBooks
Clio + Zoho Books + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um novo cliente é criado no Zoho Books. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de contabilidade sobre o novo cliente.
Zoho Livros + Planilhas Google + Clio: Quando uma nova fatura de vendas é criada no Zoho Books, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastrear a fatura e, em seguida, um novo contato é criado no Clio usando as informações da fatura.
Clio e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Clio e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Zoho Books automaticamente a partir do Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas, economizando tempo. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript e use IA para analisar dados complexos de faturamento antes de criar faturas no Zoho Books.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoho Books?
A integração do Clio com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho Books a partir de novos clientes Clio.
- Atualize as informações de contato no Zoho Books quando elas forem alteradas no Clio.
- Gere faturas do Zoho Books a partir do Clio Matters após a conclusão.
- Acompanhe pagamentos no Zoho Books e atualize status de assuntos no Clio.
- Reconcilie automaticamente as transações do Clio com os registros do Zoho Books.
Posso acionar fluxos de trabalho com base na criação de um novo cliente Clio?
Sim! O Latenode permite gatilhos em tempo real. Use a nova criação de cliente Clio para criar automaticamente registros relacionados no Zoho Books instantaneamente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual usando os nós da API.
- Campos personalizados complexos no Clio podem precisar de análise JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa dos gatilhos.
