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Como conectar Clio e Zoho correio
Crie um novo cenário para conectar Clio e Zoho correio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Zoho correio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Zoho correioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho correio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Zoho correio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho correio.
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Clio
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Zoho correio
Autenticar Zoho correio
Agora, clique no Zoho correio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho correio configurações. A autenticação permite que você use Zoho correio através do Latenode.
Configure o Clio e Zoho correio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Zoho correio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho correio
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Zoho correio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Zoho correio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Zoho correio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Zoho correio
Zoho Mail + Clio + Google Agenda: Quando um novo e-mail chega no Zoho Mail, se ele corresponde a um critério de pesquisa específico relacionado a um cliente no Clio, crie uma nova entrada de calendário no Google Agenda para agendar uma reunião.
Zoho Mail + Clio + Slack: Quando um novo e-mail chegar ao Zoho Mail, verifique se ele está relacionado a um caso jurídico no Clio. Em caso afirmativo, envie uma notificação para um canal do Slack para manter a equipe atualizada sobre o caso.
Clio e Zoho correio alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Zoho correio
Automatize tarefas de e-mail com o Zoho Mail no Latenode. Extraia anexos, monitore caixas de entrada, envie mensagens personalizadas e acione ações de acompanhamento com base no conteúdo do e-mail. Use o Latenode para conectar o Zoho Mail a CRMs, bancos de dados e outros aplicativos, criando fluxos de trabalho personalizados que economizam tempo e melhoram as taxas de resposta sem codificação complexa.
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Perguntas frequentes Clio e Zoho correio
Como posso conectar minha conta Clio ao Zoho Mail usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Zoho Mail no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Zoho Mail fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar e-mails automaticamente aos clientes após a criação do caso?
Sim, com o Latenode! Acione e-mails no Zoho Mail ao criar um novo caso no Clio. O editor sem código do Latenode facilita a criação dessa automação, melhorando a comunicação com o cliente e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Zoho Mail?
A integração do Clio com o Zoho Mail permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie automaticamente um e-mail de boas-vindas aos novos clientes adicionados no Clio.
- Crie um novo contato do Zoho Mail quando um novo contato for criado no Clio.
- Registre e-mails relacionados a um caso específico do Clio diretamente no Clio.
- Envie resumos diários de casos Clio atualizados para um endereço específico do Zoho Mail.
- Arquive correspondências de e-mail importantes relacionadas a um caso encerrado do Clio.
Quais dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode permite que você acesse vários dados do Clio, incluindo contatos, casos, informações de cobrança e registros de comunicação, permitindo fluxos de trabalho de automação personalizados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Zoho Mail no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados devido aos limites da API.
- Lógica condicional complexa pode necessitar de blocos de código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos intervalos de pesquisa definidos para cada aplicativo.
