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Centenas de aplicativos para conectar
Gere automaticamente propostas personalizadas e com aparência profissional no Close CRM convertendo dados de leads em PDFs refinados via ConvertAPI, aprimorados com lógica personalizada e execução acessível no Latenode.
Conecte-se Fechar CRM e ConvertAPI em minutos com Latenode.
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Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Fechar CRM
ConvertAPI
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
Fechar CRM
⚙
ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
ConvertAPI
Acionador no Webhook
⚙
Fechar CRM
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Fechar CRM + ConvertAPI + Google Drive: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um arquivo associado a esse lead é convertido usando o ConvertAPI. O arquivo convertido é então carregado em uma pasta específica no Google Drive para arquivamento.
ConvertAPI + Fechar CRM + Slack: Quando um arquivo é convertido com sucesso usando o ConvertAPI, o sistema busca o lead associado no Close CRM. Ao encontrar o lead, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar à equipe de vendas que o documento foi convertido e está pronto para revisão.
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Como posso conectar minha conta do Close CRM ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
Posso criar automaticamente relatórios em PDF a partir de dados do Close CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a geração de PDF a partir dos dados do Close CRM usando o ConvertAPI, criando relatórios visualmente atraentes. Isso economiza tempo e garante uma identidade visual consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o ConvertAPI?
A integração do Close CRM com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que os dados do seu Close CRM permaneçam protegidos durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: