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Como conectar Fechar CRM e ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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Fechar CRM
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e ConvertAPI
Fechar CRM + ConvertAPI + Google Drive: Quando o status de um lead muda no Close CRM, um arquivo associado a esse lead é convertido usando o ConvertAPI. O arquivo convertido é então carregado em uma pasta específica no Google Drive para arquivamento.
ConvertAPI + Fechar CRM + Slack: Quando um arquivo é convertido com sucesso usando o ConvertAPI, o sistema busca o lead associado no Close CRM. Ao encontrar o lead, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar à equipe de vendas que o documento foi convertido e está pronto para revisão.
Fechar CRM e ConvertAPI alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e ConvertAPI
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente relatórios em PDF a partir de dados do Close CRM?
Sim, você pode! Com o Latenode, automatize a geração de PDF a partir dos dados do Close CRM usando o ConvertAPI, criando relatórios visualmente atraentes. Isso economiza tempo e garante uma identidade visual consistente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o ConvertAPI?
A integração do Close CRM com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta novos dados de leads do Close CRM em folhetos em PDF compartilháveis.
- Gere contratos personalizados a partir de detalhes de oportunidades do Close CRM.
- Adicione automaticamente uma marca d'água aos documentos convertidos com a marca Close CRM.
- Arquive documentos convertidos diretamente nas notas do Close CRM.
- Crie relatórios agregando dados de oportunidades e converta para PDF.
Quão seguros são meus dados do Close CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que os dados do seu Close CRM permaneçam protegidos durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa do Close CRM e do ConvertAPI podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A conversão complexa de documentos pode exigir código JavaScript personalizado.
- Alguns recursos avançados do ConvertAPI podem precisar de configurações específicas.
