.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e Preencher
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Preencher
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Preencher será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Preenchere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Preencher Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Preencher da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Preencher.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
Preencher
Autenticar Preencher
Agora, clique no Preencher nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Preencher configurações. A autenticação permite que você use Preencher através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Preencher Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Preencher Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Preencher
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Preencher, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Preencher a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Preencher (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Preencher
Preenchimento + Fechamento CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no Fillout, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Preenchimento + Planilhas Google + Fechar CRM: Quando um novo envio é recebido no Fillout, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google. Simultaneamente, um novo lead é criado ou atualizado no Close CRM com os dados do envio.
Fechar CRM e Preencher alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Preencher
Use formulários do Fillout no Latenode para coletar dados e acionar fluxos de trabalho instantaneamente. Em vez de exportações manuais, automatize acompanhamentos, atualizações de banco de dados ou e-mails personalizados com base nas respostas do formulário. O Latenode permite analisar, transformar e encaminhar dados do Fillout para qualquer aplicativo com controle total e sem cobrança por etapa.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e Preencher
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Fillout usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Fillout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Fillout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir dos envios do Fillout?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar as atualizações de leads, garantindo que seu Close CRM esteja sempre atualizado com novos dados do Fillout. Isso economiza tempo e melhora a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Fillout?
A integração do Close CRM com o Fillout permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads de Close CRM a partir de novos envios de formulários de preenchimento.
- Atualize os contatos existentes do Close CRM com as respostas do formulário de preenchimento.
- Dispare sequências de e-mails no Close CRM com base nas respostas do Fillout.
- Envie mensagens de agradecimento via Fillout após o fechamento do negócio do Close CRM.
- Gere relatórios combinando dados do Close CRM com análises do Fillout.
Posso filtrar os envios do Fillout antes de atualizar o Close CRM?
Sim, use os blocos lógicos e as etapas JavaScript do Latenode para filtrar envios, garantindo apenas atualizações de dados relevantes. Feche o CRM, otimizando seu fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Fillout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir JavaScript para mapeamento.
- Os limites de taxa das APIs Close CRM e Fillout podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A lógica condicional do Advanced Fillout pode precisar ser replicada no Latenode.
