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Como conectar Fechar CRM e Alto nível
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Alto nível
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Alto nível será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Alto nívele selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alto nível Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Alto nível da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alto nível.
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Fechar CRM
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Alto nível
Autenticar Alto nível
Agora, clique no Alto nível nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alto nível configurações. A autenticação permite que você use Alto nível através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Alto nível Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Alto nível Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alto nível
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Alto nível, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Alto nível a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Alto nível (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Alto nível
Fechar CRM + HighLevel + Planilhas Google: Quando um negócio for fechado no Close CRM, atualize as informações do cliente correspondente no HighLevel e registre os detalhes do negócio, incluindo dados do cliente e valor do negócio, em uma planilha do Planilhas Google para fins de relatórios e rastreamento.
Alto nível + CRM de fechamento + Slack: Sempre que um novo lead for criado no HighLevel ou um negócio for fechado no Close CRM, envie uma notificação à equipe de vendas em um canal dedicado do Slack para mantê-los informados sobre novas oportunidades e negócios fechados.
Fechar CRM e Alto nível alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Alto nível
Use o HighLevel com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize leads, acione acompanhamentos e gerencie campanhas com fluxos de trabalho visuais. Conecte o HighLevel a outros aplicativos, enriqueça dados com IA e dimensione operações sem codificação complexa. O Latenode oferece automação flexível a um custo previsível.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Alto nível
Como posso conectar minha conta Close CRM ao HighLevel usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao HighLevel no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e HighLevel fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o HighLevel?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar novos leads do Close CRM com o HighLevel em tempo real. Automatize a nutrição de leads e aumente o engajamento com esta conexão poderosa.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o HighLevel?
A integração do Close CRM com o HighLevel permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos de alto nível a partir de novos leads do Close CRM.
- Atualize as oportunidades de CRM quando negócios forem fechados no HighLevel.
- Sincronize informações de contato entre o Close CRM e o HighLevel em tempo real.
- Desencadeie campanhas de marketing de alto nível a partir das etapas de fechamento de negócios de CRM.
- Centralize os dados dos clientes unindo os contatos do Close CRM e do HighLevel.
Como o Latenode lida com o mapeamento de campos entre o Close CRM e o HighLevel?
O Latenode oferece mapeamento de campos flexível, permitindo que você alinhe campos de dados entre o Close CRM e o HighLevel com precisão. Personalize a transferência de dados para atender às suas necessidades comerciais.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do HighLevel no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir transformações de JavaScript.
- Altos volumes de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API de ambas as plataformas.
