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Como conectar Fechar CRM e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Fechar CRM
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Insightly
Fechar CRM + Insightly + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma oportunidade correspondente é criada no Insightly. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova oportunidade.
Insightly + Close CRM + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho exporta dados de contato do Insightly e do Close CRM. Ele busca informações de contato atualizadas no Insightly. Em seguida, busca leads no Close CRM. Por fim, ele compila as informações em uma única Planilha Google para relatórios unificados.
Fechar CRM e Insightly alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Insightly
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos leads do Close CRM com o Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronizar automaticamente novos leads do Close CRM com o Insightly, garantindo que seus dados estejam consistentes e atualizados. Automatize a transferência de leads e melhore a eficiência das vendas!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Insightly?
A integração do Close CRM com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Insightly a partir de novos leads do Close CRM automaticamente.
- Atualize as oportunidades do Insightly quando os negócios forem fechados no Close CRM.
- Sincronize tarefas do Close CRM com o Insightly como atividades.
- Crie leads de CRM próximos a partir de novos contatos do Insightly.
- Atualize as oportunidades de CRM quando os negócios mudarem no Insightly.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Close CRM e o Insightly?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados no meio do fluxo de trabalho. Personalize o fluxo de dados entre o Close CRM e o Insightly para atender às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- O mapeamento de campos personalizados requer uma configuração cuidadosa para garantir a precisão dos dados.
