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Como conectar Fechar CRM e Imediatamente
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Imediatamente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Imediatamente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Imediatamentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Imediatamente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Imediatamente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Imediatamente.
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Fechar CRM
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Imediatamente
Autenticar Imediatamente
Agora, clique no Imediatamente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Imediatamente configurações. A autenticação permite que você use Imediatamente através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Imediatamente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Imediatamente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Imediatamente
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Imediatamente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Imediatamente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Imediatamente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Imediatamente
Instantaneamente + Fechar CRM + Slack: Quando um novo lead for identificado no Instantly, crie um lead correspondente no Close CRM e envie uma notificação para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Instantaneamente + Planilhas Google + Fechar CRM: Registre métricas de contato frio do Instantly adicionando novas linhas a uma Planilha Google. Simultaneamente, atualize os registros de contato correspondentes no Close CRM com esses dados de contato.
Fechar CRM e Imediatamente alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Imediatamente
Use o Instantly no Latenode para automatizar o alcance de e-mails em escala. Conecte-se ao seu CRM, banco de dados ou fontes de leads e crie sequências automatizadas com base em gatilhos. Enriqueça os dados e direcione as respostas usando o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada — tudo sem limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Imediatamente
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Instantly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Instantly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e Instantly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM das campanhas do Instantly?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados e acionar atualizações com blocos sem código. Obtenha insights de leads em tempo real e aumente as taxas de conversão com sincronização de dados automatizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Instantly?
A integração do Close CRM com o Instantly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente leads do Close CRM a partir de respostas de campanhas instantâneas.
- Enriqueça os dados de contato do Close CRM usando métricas de engajamento do Instantly.
- Acione acompanhamentos personalizados instantaneamente com base nas etapas do negócio Close CRM.
- Sincronize listas de contatos entre o Close CRM e o Instantly para um alcance direcionado.
- Crie relatórios combinando dados de vendas do Close CRM e desempenho de campanhas do Instantly.
Quais dados do Close CRM posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar leads, contatos, oportunidades, campos personalizados e histórico de atividades, permitindo fluxos de trabalho de automação altamente personalizados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Instantly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa do Close CRM e das APIs Instantly podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de campos personalizados requer um mapeamento cuidadoso para evitar erros de dados.
