.svg){kind=icon}
Como conectar Fechar CRM e JotformName
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e JotformName
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or JotformName será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or JotformNamee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o JotformName Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione JotformName da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro JotformName.
1
Fechar CRM
⚙
+
2
JotformName
Autenticar JotformName
Agora, clique no JotformName nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu JotformName configurações. A autenticação permite que você use JotformName através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e JotformName Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e JotformName Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
JotformName
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Fechar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, JotformName, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e JotformName a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e JotformName (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e JotformName
Jotform + Close CRM + Slack: Quando um novo envio é recebido no JotForm, um novo lead é criado no Close CRM e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas.
Jotform + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no JotForm, os dados são usados para atualizar um lead no Close CRM. Os detalhes da atualização, incluindo os dados do envio original, são registrados em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Fechar CRM e JotformName alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre JotformName
Use o Jotform no Latenode para automatizar a coleta e o processamento de dados. Acione fluxos de trabalho a partir de novos envios de formulários, validando e encaminhando dados para seu CRM, banco de dados ou outros aplicativos. Enriqueça os dados do Jotform com IA ou lógica personalizada, eliminando a entrada manual e garantindo um processamento de dados consistente em todos os seus sistemas.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Fechar CRM e JotformName
Como posso conectar minha conta Close CRM ao JotForm usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao JotForm no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Close CRM e JotForm fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios do JotForm?
Sim, facilmente! O editor visual do Latenode automatiza a criação de leads, atualizando instantaneamente o Close CRM com dados do JotForm. Beneficie-se da captura de leads em tempo real e de processos de vendas simplificados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o JotForm?
A integração do Close CRM com o JotForm permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de novos envios do JotForm.
- Atualize as informações de contato do Close CRM usando dados do JotForm.
- Envie e-mails de agradecimento personalizados via JotForm com base nos negócios do Close CRM.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando um JotForm específico for enviado.
- Registre os dados de envio do JotForm no histórico de atividades do Close CRM.
Posso filtrar envios do JotForm antes de criar leads do Close CRM?
Sim! O Latenode permite filtrar envios do JotForm usando lógica avançada antes de criar novos leads do Close CRM, garantindo a precisão dos dados.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do JotForm no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Grandes volumes de dados podem exigir otimização para processamento eficiente.
- A velocidade de integração depende dos limites da API do Close CRM e do JotForm.
