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Como conectar Fechar CRM e Wrike
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Wrike
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Wrike será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Wrikee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Wrike Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Wrike da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Wrike.
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Fechar CRM
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Wrike
Autenticar Wrike
Agora, clique no Wrike nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Wrike configurações. A autenticação permite que você use Wrike através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Wrike Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Wrike Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Wrike
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Wrike, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Wrike a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Wrike (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Wrike
Fechar CRM + Wrike + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM, um projeto é criado no Wrike. Após a criação do projeto, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para comemorar o fechamento do negócio e anunciar o novo projeto.
Wrike + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova tarefa é criada no Wrike, o lead correspondente no Close CRM é atualizado. Os detalhes da atualização, incluindo a tarefa do Wrike e as informações atualizadas do lead, são registrados em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Wrike alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Wrike
Automatize atualizações de projetos e atribuições de tarefas do Wrike diretamente de outros aplicativos usando o Latenode. Sincronize dados entre o Wrike e seu CRM, banco de dados ou calendário. Crie gatilhos personalizados com base nas alterações de status do projeto e automatize relatórios. O Latenode oferece integração flexível com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado, permitindo que você personalize os fluxos de trabalho do Wrike sem limites de etapas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Wrike
Como posso conectar minha conta do Close CRM ao Wrike usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Close CRM ao Wrike no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Wrike fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Wrike automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de tarefas do Wrike quando um novo lead é adicionado ao Close CRM, otimizando seu fluxo de trabalho de vendas e melhorando a colaboração da equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Wrike?
A integração do Close CRM com o Wrike permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Wrike quando uma nova oportunidade for criada no Close CRM.
- Atualize o status das tarefas do Wrike quando um estágio do negócio Close CRM for alterado.
- Sincronize as informações de contato do Close CRM com os responsáveis pelas tarefas do Wrike.
- Gere relatórios do Wrike com base nos dados de vendas do Close CRM.
- Atribua automaticamente tarefas do Wrike aos membros da equipe com base no território do Close CRM.
Como lidar com campos personalizados no Close CRM usando o Latenode?
O Latenode suporta campos personalizados! Use o mapeamento de dados para transferir facilmente os dados dos campos personalizados do Close CRM para os campos correspondentes no Wrike durante fluxos de trabalho de automação.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Wrike no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos complexos podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API do Close CRM e do Wrike.
- Grandes transferências de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
