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Como conectar Fechar CRM e Zoho Office
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Zoho Office
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Zoho Office será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Zoho Officee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho Office Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Zoho Office da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho Office.
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Fechar CRM
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Zoho Office
Autenticar Zoho Office
Agora, clique no Zoho Office nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho Office configurações. A autenticação permite que você use Zoho Office através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Zoho Office Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Zoho Office Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho Office
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Zoho Office, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Zoho Office a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Zoho Office (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Zoho Office
Fechar CRM + Zoho Desk + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM (por exemplo, para "Fechado e Ganho"), um ticket de suporte é criado no Zoho Desk. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe sobre o novo cliente.
Zoho Desk + Close CRM + Planilhas Google: Quando um novo ticket é criado no Zoho Desk, ele atualiza um contato correspondente no Close CRM e registra a interação, incluindo os detalhes do ticket, em uma Planilha Google para fins de rastreamento e relatórios.
Fechar CRM e Zoho Office alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Zoho Office
Integre o Zoho Desk ao Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de suporte. Crie tickets automaticamente a partir de eventos específicos, atualize os dados do cliente em todos os sistemas ou acione ações personalizadas com base no status do ticket. Use o editor visual e as ferramentas sem código do Latenode para otimizar processos e melhorar os tempos de resposta, escalando suas operações de suporte sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Zoho Office
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Zoho Desk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Zoho Desk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Zoho Desk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tickets do Zoho Desk automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho automatizados, garantindo a criação instantânea de tickets e um suporte ao cliente aprimorado. Nunca mais perca um novo lead!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Zoho Desk?
A integração do Close CRM com o Zoho Desk permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos tickets do Zoho Desk quando um novo lead for adicionado ao Close CRM.
- Atualizar oportunidades de CRM quando o status de um ticket muda no Zoho Desk.
- Sincronize informações de contato entre leads do Close CRM e contatos do Zoho Desk.
- Envie relatórios resumidos de oportunidades do Close CRM para o Zoho Desk como tickets.
- Acione tarefas de fechamento do CRM quando um tipo específico de tíquete do Zoho Desk for criado.
Como posso usar JavaScript com o Close CRM em fluxos do Latenode?
O Latenode permite que você adicione blocos JavaScript aos seus fluxos de trabalho, permitindo manipulação avançada de dados e lógica personalizada além da integração padrão do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Zoho Desk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Close CRM e do Zoho Desk.
- Campos personalizados no Close CRM ou Zoho Desk exigem um mapeamento cuidadoso.
