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Como conectar Customer.io e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Customer.io e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Customer.io, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Customer.io or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Customer.io or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Customer.io Node
Selecione os Customer.io nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Customer.io
Configure o Customer.io
Clique no Customer.io nó para configurá-lo. Você pode modificar o Customer.io URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Customer.io nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Customer.io
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Customer.io e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Customer.io e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Customer.io
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Customer.io, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Customer.io e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Customer.io e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Customer.io e Salesforce
Cliente.io + Salesforce + Slack: Quando um cliente no Customer.io aciona um evento específico, a automação atualiza o registro correspondente no Salesforce e envia uma notificação para a equipe de vendas no Slack.
Salesforce + Planilhas Google + Customer.io: Quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, os detalhes são registrados em uma Planilha Google e uma campanha personalizada é acionada no Customer.io para nutrir o lead.
Customer.io e Salesforce alternativas de integração
Sobre Customer.io
Use o Customer.io no Latenode para automatizar mensagens personalizadas com base no comportamento do usuário em tempo real. Responda instantaneamente a eventos como compras ou cadastros. Crie fluxos que segmentam usuários, disparam e-mails personalizados e atualizam perfis automaticamente. Orquestre campanhas complexas e mantenha os dados consistentes em todas as plataformas.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Customer.io e Salesforce
Como posso conectar minha conta Customer.io ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Customer.io ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Customer.io e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Customer.io e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Customer.io com o Salesforce?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização de dados. Crie ou atualize contatos do Salesforce automaticamente sempre que novos perfis aparecerem no Customer.io, garantindo dados consistentes em todos os sistemas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Customer.io com o Salesforce?
A integração do Customer.io com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Salesforce a partir de segmentos qualificados do Customer.io.
- Atualizando informações de contato do Salesforce com base no comportamento do Customer.io.
- Disparando mensagens personalizadas do Customer.io a partir de atualizações do Salesforce.
- Sincronizando atributos personalizados do Customer.io com campos personalizados do Salesforce.
- Automatizando acompanhamentos de vendas com base nas pontuações de engajamento do Customer.io.
Quão seguros são meus dados do Customer.io ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados do Customer.io e do Salesforce estejam protegidos durante a integração e em repouso.
Há alguma limitação na integração do Customer.io e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- A configuração inicial requer compreensão dos modelos de dados de ambas as plataformas.
