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Como conectar Encantado Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Encantado Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Encantado, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Encantado or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Encantado or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Encantado Node
Selecione os Encantado nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Encantado
Configure o Encantado
Clique no Encantado nó para configurá-lo. Você pode modificar o Encantado URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Encantado nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Encantado
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Encantado Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Encantado Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Encantado
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Encantado, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Encantado Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Encantado Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Encantado Caixa de riqueza
Encantado + Wealthbox + Slack: Quando uma nova resposta negativa à pesquisa é recebida no Delighted, uma busca por contato é realizada no Wealthbox. Se encontrada, uma notificação é enviada ao Slack com os detalhes do contato, solicitando um acompanhamento.
Wealthbox + Delighted + Gmail: Ao fechar um negócio no Wealthbox, uma pesquisa de satisfação do cliente é enviada automaticamente via Delighted. O endereço de e-mail do cliente é usado para enviar a pesquisa. A mensagem de confirmação do envio da pesquisa é salva no Gmail.
Encantado Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Encantado Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta Delighted ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta Delighted ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Delighted e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Delighted e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Wealthbox com base nas respostas da pesquisa Delighted?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o acionamento de atualizações do Wealthbox a partir de pesquisas da Delighted, garantindo que seu CRM sempre reflita o sentimento mais recente do cliente. Aproveite dados melhores, automaticamente!
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Delighted com o Wealthbox?
A integração do Delighted com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Wealthbox com base nas respostas negativas da pesquisa Delighted.
- Atualize as informações de contato no Wealthbox com os dados da pesquisa Delighted.
- Envie notas de agradecimento personalizadas via Delighted após o fechamento de negócios da Wealthbox.
- Dispare chamadas de acompanhamento no Wealthbox para promotores em pesquisas Delighted.
- Analise o feedback do Delight e atualize os estágios de oportunidade do Wealthbox.
Como lidar com respostas de pesquisas com informações pessoais confidenciais?
O Latenode permite que você use código JavaScript ou blocos de IA para redigir ou tornar anônimos dados pessoais antes que eles cheguem ao Wealthbox, garantindo conformidade e privacidade.
Há alguma limitação na integração do Delighted e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica complexa pode exigir alguma codificação JavaScript para personalização completa.
- A migração de dados históricos entre Delighted e Wealthbox não é suportada.
- Os limites de taxa das APIs Delighted e Wealthbox se aplicam aos fluxos de trabalho do Latenode.
