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Como conectar Apenas ligue Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Apenas ligue Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Apenas ligue, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Apenas ligue or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Apenas ligue or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Apenas ligue Node
Selecione os Apenas ligue nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Apenas ligue
Configure o Apenas ligue
Clique no Apenas ligue nó para configurá-lo. Você pode modificar o Apenas ligue URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Apenas ligue nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Apenas ligue
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Apenas ligue Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Apenas ligue Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Apenas ligue
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Apenas ligue, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Apenas ligue Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Apenas ligue Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Apenas ligue Caixa de riqueza
JustCall + Wealthbox + Slack: Quando uma chamada é perdida no JustCall, uma nova tarefa é criada no Wealthbox para acompanhamento. Uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a chamada perdida e a tarefa criada.
Wealthbox + Planilhas Google + JustCall: Quando um novo contato é criado no Wealthbox, suas informações são registradas em uma Planilha Google. Posteriormente, uma ligação introdutória é agendada via JustCall.
Apenas ligue Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Apenas ligue
Use o JustCall no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de chamadas: acione chamadas com base em atualizações do CRM, envie acompanhamentos por SMS e registre dados de chamadas. O Latenode adiciona controle de fluxo visual, lógica personalizada e enriquecimento de dados ausentes nas configurações básicas do JustCall. Crie processos complexos e escaláveis centrados em chamadas com ferramentas sem código e JavaScript flexível.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Apenas ligue Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta JustCall ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta JustCall ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione JustCall e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas JustCall e Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar detalhes de chamadas do JustCall no Wealthbox automaticamente?
Sim, você pode! O Latenode automatiza o registro de dados, economizando tempo. Atualize automaticamente o Wealthbox com detalhes de chamadas do JustCall para um rastreamento completo da interação com o cliente.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o JustCall com o Wealthbox?
A integração do JustCall com o Wealthbox permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Wealthbox a partir de novos leads de chamadas do JustCall.
- Registre mensagens SMS do JustCall como notas no Wealthbox.
- Acione tarefas do Wealthbox quando uma chamada JustCall for concluída.
- Atualize as informações de contato no Wealthbox após uma interação do JustCall.
- Envie lembretes automatizados por SMS via JustCall para compromissos no Wealthbox.
Como o Latenode melhora a integração do JustCall e do Wealthbox?
O Latenode oferece lógica avançada, código personalizado e IA, aprimorando a integração padrão. Crie fluxos de trabalho personalizados de acordo com as necessidades específicas do seu negócio.
Há alguma limitação na integração do JustCall e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica personalizada complexa pode exigir habilidades de codificação em JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- A migração de dados históricos precisa de um design de fluxo de trabalho personalizado.
