Wie verbinden Geschäftskarte und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Geschäftskarte und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Geschäftskarte, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Geschäftskarte or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Geschäftskarte or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Geschäftskarte Knoten
Wähle aus Geschäftskarte Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Geschäftskarte

Konfigurieren Sie die Geschäftskarte
Klicken Sie auf Geschäftskarte Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Geschäftskarte URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Geschäftskarte
Knotentyp
#1 Geschäftskarte
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Geschäftskarte
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Geschäftskarte Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.


Geschäftskarte
⚙

Salesforce


Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.


Geschäftskarte
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Geschäftskarte und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Geschäftskarte
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Geschäftskarte und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙

Geschäftskarte
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Geschäftskarte, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Geschäftskarte und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Geschäftskarte und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Geschäftskarte und Salesforce
Businessmap + Salesforce + Slack: Wenn sich der Status einer Businessmap-Karte ändert, aktualisiert dieser Flow den entsprechenden Salesforce-Datensatz und sendet eine Slack-Nachricht an einen bestimmten Kanal, um das Team zu benachrichtigen.
Salesforce + Businessmap + Google Tabellen: Wenn in Salesforce eine neue Opportunity erstellt wird, fügt dieser Flow einer Google-Tabelle eine Zeile für die Projektplanung in Businessmap hinzu. Die Tabelle enthält Opportunity-Details für Businessmap-Benutzer.
Geschäftskarte und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Geschäftskarte
Nutzen Sie Businessmap in Latenode, um Projektverfolgung und Team-Workflows zu automatisieren. Aktualisieren Sie Karten, lösen Sie Aktionen basierend auf Statusänderungen aus und synchronisieren Sie Daten mit anderen Apps. Latenode bietet No-Code-KI, benutzerdefinierte Logik und skalierbare Ausführung. Automatisieren Sie über grundlegende Integrationen hinaus und erstellen Sie durchgängige Prozesse visuell.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Geschäftskarte und Salesforce
Wie kann ich mein Businessmap-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Businessmap-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Businessmap aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Businessmap- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Salesforce automatisch aktualisieren, wenn eine Businessmap-Karte verschoben wird?
Ja, das ist möglich! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie Salesforce-Updates direkt aus den Bewegungen der Businessmap-Karten auslösen. So bleibt Ihr Vertriebsteam stets über den Projektfortschritt informiert.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Businessmap mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von Businessmap in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie einen neuen Salesforce-Lead, wenn Businessmap eine neue Karte hinzugefügt wird.
- Aktualisieren Sie eine Salesforce-Gelegenheit, wenn sich der Status einer Businessmap-Karte ändert.
- Synchronisieren Sie Businessmap-Aufgabenzuweisungen mit Salesforce-Kontaktbesitzern.
- Erstellen Sie Berichte in Salesforce basierend auf Businessmap-Projektdaten.
- Senden Sie basierend auf Businessmap-Triggern automatisch E-Mail-Benachrichtigungen über Salesforce.
Kann ich Businessmap-Karten basierend auf Salesforce-Daten in Latenode filtern?
Ja! Mit der erweiterten Filterfunktion von Latenode können Sie Salesforce-Daten zur selektiven Verarbeitung von Businessmap-Karten verwenden und so hochgradig zielgerichtete Automatisierungen ermöglichen.
Gibt es Einschränkungen bei der Businessmap- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Businessmap-Konfigurationen ist möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich, um die volle Kompatibilität sicherzustellen.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Businessmap und Salesforce ab.
- Dateianhänge werden derzeit nicht automatisch zwischen Businessmap und Salesforce synchronisiert.