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Wie verbinden DocuSign und Kontakte +
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden DocuSign und Kontakte +
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch DocuSign, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen DocuSign or Kontakte + ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie DocuSign or Kontakte +und wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie DocuSign Knoten
Wähle aus DocuSign Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
+
1
DocuSign
Konfigurieren Sie die DocuSign
Klicken Sie auf DocuSign Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den DocuSign URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
+
1
DocuSign
Knotentyp
#1 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Kontakte + Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der DocuSign Knoten, auswählen Kontakte + aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Kontakte +.
1
DocuSign
⚙
+
2
Kontakte +
Authentifizieren Kontakte +
Klicken Sie nun auf Kontakte + und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Kontakte + Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Kontakte + durch Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die DocuSign und Kontakte + Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
DocuSign
⚙
+
2
Kontakte +
Knotentyp
#2 Kontakte +
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Kontakte +
Kontakte + OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein DocuSign und Kontakte + Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Kontakte +
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration DocuSign, Kontakte +und alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das DocuSign und Kontakte + Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen DocuSign und Kontakte + (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten DocuSign und Kontakte +
Docusign + Kontakte+ + Slack: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags aktualisiert wird (z. B. signiert), aktualisiert diese Automatisierung die entsprechenden Kontaktdaten in Contacts+ und sendet eine Bestätigungsnachricht über Slack.
Kontakte+ + Docusign + Google Tabellen: Wenn in Contacts+ ein neuer Kontakt erstellt wird, wird automatisch ein Umschlag mit einer Docusign-Vorlage versendet. Die Details des Umschlags werden anschließend zur Nachverfolgung in einer Google Sheets-Tabelle protokolliert.
DocuSign und Kontakte + Integrationsalternativen
Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
Über uns Kontakte +
Nutzen Sie Contacts+ in Latenode, um Kontaktdaten plattformübergreifend zu zentralisieren. Automatisieren Sie Bereinigungs-, Deduplizierungs- und Anreicherungsprozesse. Synchronisieren Sie aktualisierte Kontaktdaten mit Ihrem CRM oder Ihren Marketing-Tools. Mit Latenode können Sie flexible Abläufe und benutzerdefinierte Logik erstellen, um Kontakte effizienter und ohne manuelle Dateneingabe zu verwalten.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ DocuSign und Kontakte +
Wie kann ich mein Docusign-Konto mithilfe von Latenode mit Contacts+ verbinden?
Um Ihr Docusign-Konto mit Contacts+ auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Docusign aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Docusign- und Contacts+-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Contacts+ automatisch aktualisieren, nachdem ein Docusign-Umschlag fertiggestellt wurde?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht automatisierte Updates mithilfe von Triggern und Aktionen. Halten Sie Ihre Contacts+-Datensätze automatisch aktuell, sparen Sie Zeit bei der manuellen Eingabe und gewährleisten Sie die Datengenauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Docusign mit Contacts+ ausführen?
Durch die Integration von Docusign mit Contacts+ können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen eines neuen Contact+-Kontakts nach einer Docusign-Vereinbarung.
- Aktualisieren von Kontaktinformationen in Contacts+ basierend auf Daten aus einem signierten Dokument.
- Hinzufügen eines Tags zu einem Contact+-Kontakt, wenn ein Docusign-Umschlag ausgefüllt ist.
- Senden einer personalisierten Dankes-E-Mail über Contacts+ nach der Dokumentsignierung.
- Auslösen einer Folgesequenz in Contacts+ für neue Docusign-Unterzeichner.
Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen Docusign und Contacts+ zu bearbeiten?
Ja, mit Latenode können Sie JavaScript-Blöcke zum Transformieren von Daten verwenden, was Ihnen Flexibilität bietet, die über Standardintegrationen hinausgeht und komplexe Datenzuordnungsanforderungen erfüllt.
Gibt es Einschränkungen bei der Docusign- und Contacts+-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Von Docusign- und Contacts+-APIs auferlegte Ratenbegrenzungen können sich auf Workflows mit hohem Volumen auswirken.
- Für die erweiterte Dokumentanalyse, die über die einfache Feldextraktion hinausgeht, ist möglicherweise benutzerdefiniertes JavaScript erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von der API-Verfügbarkeit ab und kann Verzögerungen aufweisen.
