Wie verbinden freier Agent und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden freier Agent und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch freier Agent, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen freier Agent or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie freier Agent or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie freier Agent Knoten
Wähle aus freier Agent Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


freier Agent

Konfigurieren Sie die freier Agent
Klicken Sie auf freier Agent Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den freier Agent URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


freier Agent
Knotentyp
#1 freier Agent
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden freier Agent
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der freier Agent Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.


freier Agent
⚙

Salesforce


Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.


freier Agent
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die freier Agent und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


freier Agent
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein freier Agent und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙

freier Agent
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration freier Agent, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das freier Agent und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen freier Agent und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten freier Agent und Salesforce
FreeAgent + Salesforce + Slack: Wenn in FreeAgent eine neue Rechnung erstellt wird, suchen Sie den entsprechenden Kunden in Salesforce. Senden Sie anschließend eine Benachrichtigung über die neue Rechnung für diesen Kunden an einen Slack-Kanal.
Salesforce + FreeAgent + Google Tabellen: Wenn in Salesforce eine neue Chance erstellt wird, suchen Sie in FreeAgent nach den entsprechenden Rechnungen und protokollieren Sie zu Nachverfolgungszwecken sowohl die Chancendetails aus Salesforce als auch die Rechnungsdetails aus FreeAgent in einem Google Sheet.
freier Agent und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns freier Agent
Nutzen Sie FreeAgent in Latenode, um Buchhaltungsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie Workflows, die automatisch Bankdaten abgleichen, Berichte erstellen oder Finanzdaten basierend auf Triggern aus anderen Apps aktualisieren. Vermeiden Sie manuelle Dateneingabe und gewährleisten Sie Genauigkeit, indem Sie FreeAgent mit Ihrem CRM, Ihren Zahlungsgateways oder E-Commerce-Plattformen verbinden.
Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ freier Agent und Salesforce
Wie kann ich mein FreeAgent-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr FreeAgent-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie FreeAgent und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre FreeAgent- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Rechnungserstellung in FreeAgent aus neuen Salesforce-Möglichkeiten automatisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie benutzerdefinierte Workflows erstellen, um automatisch Rechnungen in FreeAgent zu erstellen, wenn in Salesforce neue Verkaufschancen entstehen. Das spart Zeit und gewährleistet Genauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von FreeAgent mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von FreeAgent in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie FreeAgent-Rechnungen aus gewonnenen Salesforce-Chancen.
- Aktualisieren Sie Salesforce-Kontakte mit dem Zahlungsstatus der FreeAgent-Rechnung.
- Synchronisieren Sie FreeAgent-Kundendaten mit Salesforce-Kontoinformationen.
- Lösen Sie Salesforce-Aufgaben aus, wenn neue FreeAgent-Ausgaben protokolliert werden.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte, die FreeAgent- und Salesforce-Daten kombinieren.
Wie gewährleistet Latenode eine sichere Datenübertragung zwischen FreeAgent und Salesforce?
Latenode verwendet branchenübliche Verschlüsselung und sichere Authentifizierungsprotokolle, um Ihre Daten während der Übertragung zwischen FreeAgent und Salesforce zu schützen. Ihre Daten sind immer sicher.
Gibt es Einschränkungen bei der FreeAgent- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe benutzerdefinierte Felder in FreeAgent oder Salesforce erfordern möglicherweise eine benutzerdefinierte JavaScript-Logik.
- Die Echtzeitsynchronisierung unterliegt den von FreeAgent und Salesforce auferlegten API-Ratenbeschränkungen.
- Für die Migration historischer Daten zwischen den beiden Systemen ist möglicherweise eine Stapelverarbeitung erforderlich.