

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Protokollieren Sie OpenPhone-Anrufe und -SMS automatisch in Salesforce und schaffen Sie so eine einheitliche Kundenansicht. Der visuelle Editor und die flexiblen JavaScript-Knoten von Latenode vereinfachen die benutzerdefinierte Datenzuordnung. Sie zahlen nur für die Ausführungszeit, was die Betriebskosten senkt.
Verbinden OpenPhone und Salesforce in Minuten mit Latenode.
Kreation OpenPhone zu Salesforce Arbeitsablauf.
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Automatisieren Sie Ihren Workflow
Apps austauschen
OpenPhone
Salesforce
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden OpenPhone und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch OpenPhone, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen OpenPhone or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie OpenPhone or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie OpenPhone Knoten
Wähle aus OpenPhone Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
OpenPhone
Konfigurieren Sie die OpenPhone
Klicken Sie auf OpenPhone Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den OpenPhone URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
OpenPhone
Knotentyp
#1 OpenPhone
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden OpenPhone
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der OpenPhone Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.
OpenPhone
⚙
Salesforce
Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.
OpenPhone
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die OpenPhone und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
OpenPhone
⚙
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein OpenPhone und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙
OpenPhone
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration OpenPhone, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das OpenPhone und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen OpenPhone und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
OpenPhone + Salesforce + Slack: Wenn ein Anruf in OpenPhone endet, wird eine entsprechende Aktivität in Salesforce protokolliert. Eine Zusammenfassung des Anrufs wird anschließend zur Überprüfung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet.
Salesforce + Google Tabellen + OpenPhone: Wenn ein Lead in Salesforce aktualisiert wird, werden die aktualisierten Informationen in einem Google Sheet erfasst. Anschließend wird über OpenPhone ein automatisierter Folgeanruf ausgelöst.
Über uns OpenPhone
Nutzen Sie OpenPhone in Latenode, um SMS- und Anruf-Workflows zu automatisieren. Protokollieren Sie Aktivitäten, lösen Sie Aktionen basierend auf Anrufergebnissen aus und synchronisieren Sie Daten mit CRMs. Mit Latenode orchestrieren Sie OpenPhone in komplexen Workflows und fügen Logik und Integrationen hinzu, die in OpenPhone allein nicht verfügbar sind. Skalieren Sie die Kundenkommunikation mit No-Code-Tools und KI.
Verwandte Kategorien
Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
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Wie kann ich mein OpenPhone-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr OpenPhone-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich alle OpenPhone-Anrufe automatisch in Salesforce protokollieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode protokollieren Sie OpenPhone-Anrufe automatisch als Aktivitäten in Salesforce und gewährleisten so einen vollständigen Interaktionsverlauf. Profitieren Sie von detaillierten Aufzeichnungen und optimiertem Reporting.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von OpenPhone mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von OpenPhone in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Kann ich JavaScript in meinen OpenPhone + Salesforce Latenode-Workflows verwenden?
Ja! Latenode ermöglicht die Einbindung von JavaScript-Code für erweiterte Logik, sodass Sie OpenPhone- und Salesforce-Automatisierungen über einfache No-Code-Optionen hinaus anpassen können.
Gibt es Einschränkungen bei der OpenPhone- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: