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Como conectar CRM ágil y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
CRM ágil
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
CRM ágil
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el CRM ágil y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Contactos +
1
Activador en webhook
⚙
2
CRM ágil
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Contactos +
CRM ágil + Contactos+ + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, se agrega automáticamente a Contacts+ y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para respaldar la información del contacto.
Contactos+ + Agile CRM + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Contacts+, se actualiza el contacto correspondiente en Agile CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el cambio.
CRM ágil y Contactos + alternativas de integración
Conócenos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Conócenos Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Contacts+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Contacts+ con las ofertas de Agile CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real. Crea o actualiza automáticamente acuerdos en Agile CRM al añadir nuevos contactos en Contacts+, optimizando así tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Contacts+?
La integración de Agile CRM con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos contactos de Contacts+.
- Actualice los contactos de Agile CRM con nueva información de Contacts+.
- Busque contactos existentes en Agile CRM desde Contacts+.
- Active campañas de Agile CRM basadas en actualizaciones de contactos de Contacts+.
- Enriquezca los datos de contacto en Agile CRM utilizando información de Contacts+.
¿Puedo usar campos personalizados para mapear datos entre Agile CRM y Contacts+?
Sí, Latenode le permite mapear campos personalizados entre Agile CRM y Contacts+ para una sincronización de datos altamente específica y personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir ajustes para lograr un rendimiento óptimo.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Agile CRM y Contacts+.
