CRM ágil y Contactos + Integración:

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario CRM ágil Nodo

Seleccione la pestaña CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

Configura el CRM ágil

Haga clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

Agregar el formulario Contactos + Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.

Autenticar Contactos +

Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.

Configura el CRM ágil y Contactos + Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

Configurar el CRM ágil y Contactos + Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

• Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
• Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
• Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
• Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
• Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
• Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
• Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
• Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

Guardar y activar el escenario

Después de configurar CRM ágil, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.