CRM ágil y Contactos + Integración:

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CRM ágil

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Como conectar CRM ágil y Contactos +

Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Contactos +

En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso

Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el CRM ágil Nodo

Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.

+
1

CRM ágil

Configura el CRM ágil

Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.

+
1

CRM ágil

Tipo de nodo

#1 CRM ágil

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate CRM ágil

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Agregar el Contactos + Nodo

A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.

1

CRM ágil

+
2

Contactos +

Autenticar Contactos +

Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.

1

CRM ágil

+
2

Contactos +

Tipo de nodo

#2 Contactos +

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Contactos +

Iniciar sesión

Ejecutar el nodo una vez

Configura el CRM ágil y Contactos + Nodes

A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.

1

CRM ágil

+
2

Contactos +

Tipo de nodo

#2 Contactos +

/

Nombre

Sin título

Conexión *

Seleccionar

Mapa

Conéctate Contactos +

Contactos + Juramento 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Cambiar

Seleccione una acción *

Seleccionar

Mapa

El ID de la acción

Ejecutar el nodo una vez

Configurar el CRM ágil y Contactos + Integración:

Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:

  • Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
  • Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
  • Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
  • Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
  • Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
  • Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
  • Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
  • Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5

JavaScript

6

IA Antrópica Claude 3

+
7

Contactos +

1

Activador en webhook

2

CRM ágil

3

Iterador

+
4

Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario

Después de configurar CRM ágil, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.

Pruebe el escenario

Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.

Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Contactos +

CRM ágil + Contactos+ + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Agile CRM, se agrega automáticamente a Contacts+ y se agrega una nueva fila a una hoja de Google para respaldar la información del contacto.

Contactos+ + Agile CRM + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Contacts+, se actualiza el contacto correspondiente en Agile CRM y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el cambio.

CRM ágil y Contactos + alternativas de integración

Quien es CRM ágil

Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.

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Quien es Contactos +

Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.

Vea cómo funciona Latenode

Preguntas Frecuentes CRM ágil y Contactos +

¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Contacts+ usando Latenode?

Para conectar su cuenta de Agile CRM a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:

  • Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
  • Vaya a la sección de integraciones.
  • Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
  • Autentique sus cuentas de Agile CRM y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
  • Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.

¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Contacts+ con las ofertas de Agile CRM?

¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real. Crea o actualiza automáticamente acuerdos en Agile CRM al añadir nuevos contactos en Contacts+, optimizando así tu proceso de ventas.

¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Contacts+?

La integración de Agile CRM con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:

  • Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos contactos de Contacts+.
  • Actualice los contactos de Agile CRM con nueva información de Contacts+.
  • Busque contactos existentes en Agile CRM desde Contacts+.
  • Active campañas de Agile CRM basadas en actualizaciones de contactos de Contacts+.
  • Enriquezca los datos de contacto en Agile CRM utilizando información de Contacts+.

¿Puedo usar campos personalizados para mapear datos entre Agile CRM y Contacts+?

Sí, Latenode le permite mapear campos personalizados entre Agile CRM y Contacts+ para una sincronización de datos altamente específica y personalizada.

¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Contacts+ en Latenode?

Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:

  • Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir ajustes para lograr un rendimiento óptimo.
  • Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
  • La integración depende de la disponibilidad de las API de Agile CRM y Contacts+.

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