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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Agente de IA
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione el botón Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haz clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
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Bigin de Zoho CRM
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente de IA
Configura el Bigin de Zoho CRM y Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente de IA
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Agente de IA
Bigin de Zoho CRM + Agente de IA + Slack: Al crear un nuevo contacto en Bigin, el agente de IA resume su información. El resumen se publica en un canal de Slack específico para que el equipo de ventas lo revise rápidamente.
Bigin de Zoho CRM + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Analice la opinión del cliente a partir de nuevos datos de contacto en Bigin con IA. Registre los resultados del análisis, incluyendo el nombre del contacto y su puntuación de opinión, en una hoja de cálculo de Google Sheets para generar informes y hacer seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo.
Bigin de Zoho CRM y Agente de IA alternativas de integración
Conócenos Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Conócenos Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Agente de IA
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y AI Agent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo generar resúmenes de clientes potenciales de Bigin usando AI Agent?
Sí, puedes. Latenode permite resúmenes automatizados de leads de Bigin by Zoho CRM con AI Agent. Esto te ahorra tiempo y te permite centrarte en los leads más prometedores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con AI Agent?
La integración de Bigin de Zoho CRM con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Clasifique automáticamente nuevos clientes potenciales según el análisis de intenciones impulsado por IA.
- Genere correos electrónicos de seguimiento personalizados utilizando IA basada en datos de clientes potenciales.
- Enriquezca los contactos de Bigin con datos disponibles públicamente a través de búsquedas de inteligencia artificial.
- Active los flujos de trabajo del agente de IA cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Analice el sentimiento del cliente a partir de las notas de Bigin para mejorar la participación.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas con Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Sí, Latenode le permite incorporar código JavaScript personalizado, lo que permite una manipulación avanzada de datos y una lógica de flujo de trabajo más allá de las opciones estándar sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Bigin mediante Zoho CRM y las API de AI Agent pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los modelos complejos de agentes de IA requieren un tiempo de procesamiento suficiente, lo que potencialmente aumenta el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
