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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Convertir API
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Convertir API
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Convertir API Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Convertir APIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione la pestaña Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haga clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el formulario Convertir API Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Convertir API de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Convertir API.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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2
Convertir API
Autenticar Convertir API
Ahora, haga clic en el Convertir API Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Convertir API Configuración. La autenticación le permite utilizar Convertir API a través de Latenode.
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Bigin de Zoho CRM
⚙
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Convertir API
Tipo de nodo
#2 Convertir API
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Convertir API
Configura el Bigin de Zoho CRM y Convertir API Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Convertir API Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Convertir API
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Activador en webhook
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Bigin de Zoho CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Convertir API, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Convertir API La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Convertir API (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Convertir API
Bigin de Zoho CRM + ConvertAPI + Google Drive: Al agregar un nuevo contacto a Bigin, convierta los documentos adjuntos. Luego, guarde los archivos convertidos en una carpeta específica dentro de Google Drive con el nombre del contacto.
ConvertAPI + Bigin de Zoho CRM + Slack: Cuando ConvertAPI procesa un archivo para su conversión y el tamaño del archivo de salida excede un límite específico, recupera el contacto asociado en Bigin by Zoho CRM y luego envía un mensaje de Slack para alertar a un canal específico.
Bigin de Zoho CRM y Convertir API alternativas de integración
Acerca del taller Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Acerca del taller Convertir API
Automatiza la conversión de archivos en Latenode. ConvertAPI gestiona archivos PDF, imágenes, documentos y más. En lugar de cargas manuales o código personalizado, crea flujos de trabajo automatizados para convertir archivos conforme llegan, analizar los datos o activar acciones de seguimiento. Escala fácilmente; no requiere programación.
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Convertir API
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a ConvertAPI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a ConvertAPI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y ConvertAPI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo convertir los documentos de nuevos clientes potenciales de Bigin a PDF?
Sí, puedes. El editor visual de Latenode lo simplifica: activa la función con nuevos clientes potenciales de Bigin, usa ConvertAPI para convertir los documentos enviados y almacena automáticamente el PDF para facilitar su acceso y archivo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con ConvertAPI?
La integración de Bigin by Zoho CRM con ConvertAPI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Conversión automática de propuestas a PDF cuando cambia la etapa de un acuerdo.
- Marca de agua en documentos convertidos con información específica del cliente potencial.
- Optimización del tamaño de los archivos de los documentos adjuntos a los contactos de Bigin.
- Conversión de imágenes de clientes para una visualización óptima en Bigin.
- Archivar contratos de clientes convertidos en una carpeta designada.
¿Puedo usar JavaScript personalizado con mi integración de Bigin by Zoho CRM Latenode?
Sí, Latenode le permite mejorar sus flujos de trabajo de Bigin by Zoho CRM con código JavaScript personalizado para manipulación y lógica de datos avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y ConvertAPI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El uso de ConvertAPI está sujeto a los límites de su suscripción a ConvertAPI.
- Las conversiones de documentos complejos pueden requerir un tiempo de procesamiento significativo.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Bigin by Zoho CRM.
