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Como conectar Directorios brillantes y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Directorios brillantes y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Directorios brillantes, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Directorios brillantes or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Directorios brillantes or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Directorios brillantes Nodo
Seleccione la opción Directorios brillantes nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Directorios brillantes
Configura el Directorios brillantes
Haga clic en la Directorios brillantes Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Directorios brillantes URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Directorios brillantes
Tipo de nodo
#1 Directorios brillantes
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Directorios brillantes
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Directorios brillantes nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Directorios brillantes
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Directorios brillantes
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Clio
Configura el Directorios brillantes y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Directorios brillantes y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Directorios brillantes
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Directorios brillantes, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Directorios brillantes y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Directorios brillantes y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Directorios brillantes y Clio
Directorios brillantes + Clio + Google Calendar: Cuando un nuevo usuario se registra en Brilliant Directories, se crea un contacto en Clio. Posteriormente, se programa una llamada de bienvenida en Google Calendar.
Clio + Directorios brillantes + QuickBooks: Cuando se paga una nueva factura en Clio, se actualiza el registro del miembro correspondiente en Brilliant Directories y el pago se registra en QuickBooks.
Directorios brillantes y Clio alternativas de integración
Sobre nosotros Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Directorios brillantes y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Brilliant Directories a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Brilliant Directories a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Brilliant Directories y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Brilliant Directories y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes legales a partir de clientes potenciales de BD?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear automáticamente contactos de Clio a partir de nuevos clientes potenciales de Brilliant Directories, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún cliente potencial. Personaliza el flujo de datos con JavaScript para un mapeo de campos avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Brilliant Directories con Clio?
La integración de Brilliant Directories con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente asuntos de Clio a partir de las compras de membresías de Brilliant Directories.
- Sincronice la información de contacto entre los miembros de Brilliant Directories y los clientes de Clio.
- Activa las tareas de Clio cuando se publica una nueva reseña en Brilliant Directories.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida personalizados a través de Clio cuando un nuevo miembro de BD se registre.
- Actualice los perfiles de los miembros de Brilliant Directories según los estados de los casos de Clio.
¿Puedo activar flujos de trabajo a partir de envíos de formularios de BD en Latenode?
Sí, Latenode permite activar flujos de trabajo a partir de los envíos de formularios de Brilliant Directories. Utilice webhooks para capturar datos y automatizar acciones de seguimiento en Clio inmediatamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Brilliant Directories y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para una asignación de datos adecuada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de ambos servicios.
- La migración de datos históricos requiere una configuración manual inicialmente.
