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Como conectar Clio y Encantado
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Encantado
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Encantado Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Encantadoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Encantado Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Encantado de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Encantado.
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Clio
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Encantado
Autenticar Encantado
Ahora, haga clic en el Encantado Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Encantado Configuración. La autenticación le permite utilizar Encantado a través de Latenode.
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Clio
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Encantado
Tipo de nodo
#2 Encantado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Encantado
Configura el Clio y Encantado Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Encantado Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Encantado
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Encantado, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Encantado La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Encantado (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Encantado
Encantado + Clio + Slack: Cuando se recibe una nueva respuesta negativa en Delighted, la automatización encuentra al cliente relevante en Clio y envía un mensaje directo en Slack al abogado asignado para investigar el caso.
Encantado + Clio + Hojas de cálculo de Google: Las nuevas respuestas de la encuesta en Delighted activan la automatización para encontrar datos de clientes asociados en Clio y luego almacenan las respuestas de la encuesta de Delighted y los datos de los clientes de Clio en una hoja de Google para su análisis.
Clio y Encantado alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de Encantado
Automatiza los ciclos de retroalimentación con Delighted en Latenode. Envía encuestas tras la interacción y actúa al instante según los resultados. Envía las puntuaciones al Slack de tu equipo, actualiza los registros en tu CRM o activa seguimientos según las opiniones. Crea flujos de trabajo adaptables con herramientas sin código, lógica personalizada e IA, todo sin costes por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Encantado
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Delighted usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a Delighted en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y Delighted proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar encuestas automáticamente después de cerrar un caso?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el envío de encuestas de satisfacción al cerrar un caso en Clio, capturando al instante la opinión del cliente. Usa nuestro editor visual para una lógica avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Delighted?
La integración de Clio con Delighted le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Active automáticamente encuestas de satisfacción del cliente después de cerrar un caso.
- Actualice la información de contacto en Delighted cuando se agreguen nuevos clientes a Clio.
- Analice las respuestas de la encuesta y registre los comentarios directamente en Clio como notas.
- Personalice las preguntas de la encuesta según el tipo de servicio legal prestado.
- Cree informes sobre las tendencias de satisfacción del cliente utilizando datos de encuestas.
¿Cómo puedo garantizar la privacidad de los datos al integrar Clio con Latenode?
Latenode ofrece un cifrado de datos robusto y métodos de autenticación seguros. Usted controla el acceso a los datos y cumple con las normas de privacidad a través de nuestra plataforma.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Delighted en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos de Clio a Delighted podría requerir configuración manual.
- La personalización avanzada de la encuesta dentro de Delighted puede requerir un plan pago de Delighted.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Delighted.
