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Como conectar Clio y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Clio
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Clio
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Clio y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y DocuSign
Docusign + Clio + Google Drive: Una vez completado un sobre de Docusign, descargue el documento y guárdelo en una carpeta de Google Drive correspondiente al asunto del cliente en Clio.
Docusign + Clio + Slack: Tras la ejecución completa de un contrato de Docusign, se envía una notificación a un canal de Slack. Esta notificación incluye la información relevante del archivo del cliente de Clio, vinculando el contrato ejecutado con el registro del cliente.
Clio y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente datos de clientes a Docusign?
¡Sí, puedes! Con Latenode, rellena automáticamente las plantillas de Docusign con datos de clientes de Clio. Optimiza la preparación de documentos y reduce la entrada manual de datos con un flujo de trabajo sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Docusign?
La integración de Clio con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de nuevos acuerdos de clientes para firma electrónica.
- Actualizar la información de contacto de Clio cuando se completen los documentos.
- La creación de nuevos Clio importa una vez finalizada la firma con DocuSign.
- Activación de la generación automatizada de facturas después de la firma del acuerdo.
- Almacenar documentos firmados en Clio relacionados con el cliente específico.
¿Cómo manejo los errores en mi automatización de Clio a Docusign?
Latenode ofrece manejo de errores integrado, registros detallados y mecanismos de reintento, lo que garantiza una automatización confiable incluso cuando surgen problemas inesperados.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad en las API de Clio y Docusign pueden afectar las automatizaciones a gran escala.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración precisa para lograr la precisión de los datos.
