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Como conectar Clio y IrCanvas
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y IrCanvas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or IrCanvas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or IrCanvasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el IrCanvas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione IrCanvas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IrCanvas.
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Clio
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2
IrCanvas
Autenticar IrCanvas
Ahora, haga clic en el IrCanvas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IrCanvas Configuración. La autenticación le permite utilizar IrCanvas a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
IrCanvas
Tipo de nodo
#2 IrCanvas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IrCanvas
Configura el Clio y IrCanvas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y IrCanvas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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IrCanvas
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Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, IrCanvas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y IrCanvas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y IrCanvas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y IrCanvas
GoCanvas + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas, se extraen los datos y se agrega una nueva fila a una hoja de Google específica, vinculando los datos a un asunto específico en Clio.
GoCanvas + Clio + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en GoCanvas que indica una inspección de seguridad fallida, se crea una tarea en Clio y se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar a la parte responsable.
Clio y IrCanvas alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos IrCanvas
Utilice GoCanvas con Latenode para automatizar la captura de datos de formularios móviles en sus flujos de trabajo. Integre los datos de campo directamente en bases de datos o CRM. Active acciones de seguimiento según el envío de formularios, como la generación de informes o el envío de notificaciones. Simplifique las operaciones de campo y mejore la precisión de los datos en el entorno visual de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y IrCanvas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a GoCanvas usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a GoCanvas en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y GoCanvas proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de facturas en función de los envíos de GoCanvas?
Sí, con Latenode puedes crear automáticamente facturas de Clio a partir de los envíos de formularios de GoCanvas. La lógica avanzada de Latenode garantiza la precisión de los datos y ahorra mucho tiempo en comparación con la entrada manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con GoCanvas?
La integración de Clio con GoCanvas le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Clio a partir de envíos de formularios de GoCanvas.
- Actualización de asuntos existentes de Clio con datos recopilados a través de formularios móviles de GoCanvas.
- Generación de informes personalizados que combinan datos de Clio y detalles de envío de GoCanvas.
- Activación de notificaciones en Clio cuando se completan formularios específicos de GoCanvas.
- Creación de tareas en Clio basadas en fallas de inspección reportadas en GoCanvas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Clio cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, garantizando la confidencialidad e integridad de sus datos de Clio durante todo el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y GoCanvas en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Clio como a GoCanvas.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir cierta familiaridad con el lenguaje de expresión de Latenode.
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden estar sujetas a límites de velocidad de API impuestos por Clio o GoCanvas.
