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Como conectar Clio y Instantáneamente
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Instantáneamente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Instantáneamente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Instantáneamentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Instantáneamente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Instantáneamente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Instantáneamente.
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Clio
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2
Instantáneamente
Autenticar Instantáneamente
Ahora, haga clic en el Instantáneamente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Instantáneamente Configuración. La autenticación le permite utilizar Instantáneamente a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
Instantáneamente
Tipo de nodo
#2 Instantáneamente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Instantáneamente
Configura el Clio y Instantáneamente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Instantáneamente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Instantáneamente
1
Activador en webhook
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Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Instantáneamente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Instantáneamente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Instantáneamente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Instantáneamente
Clio + Instantáneamente + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Clio, la automatización agrega el contacto como cliente potencial a una campaña instantánea y envía una notificación a un canal de Slack.
Al instante + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Instantly, la automatización busca datos de contacto relacionados de Clio y registra las estadísticas de la campaña de Instantly y los datos de contacto de Clio en Hojas de cálculo de Google para generar informes.
Clio y Instantáneamente alternativas de integración
Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca del taller Instantáneamente
Usa Instantly en Latenode para automatizar la difusión por correo electrónico a gran escala. Conéctate instantáneamente a tu CRM, base de datos o fuentes de leads y crea secuencias automatizadas basadas en activadores. Enriquece los datos y dirige las respuestas con el editor visual de Latenode y el nodo JS para una lógica personalizada, todo sin límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Instantáneamente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Instantly usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Instantly en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio e Instantly proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes utilizando Clio e Instantly?
¡Sí, puedes! Latenode permite automatizar sin problemas la incorporación de clientes. Activa secuencias de correo electrónico automáticamente al instante cuando se añade un nuevo cliente a Clio, ahorrando tiempo y garantizando una comunicación fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Instantly?
La integración de Clio con Instantly le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Clio a campañas de correo electrónico instantáneas.
- Activación de secuencias de correo electrónico personalizadas al alcanzar hitos específicos en Clio.
- Actualización de la información del cliente de forma instantánea según los cambios en Clio.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento automatizados instantáneamente después de que se completa una tarea de Clio.
- Generación de informes instantáneos basados en datos recopilados en Clio.
¿Cómo puedo utilizar los datos de Clio para personalizar las campañas de correo electrónico instantáneas?
Latenode le permite insertar dinámicamente datos de Clio, como el nombre del cliente y los detalles del asunto, en correos electrónicos instantáneos, creando campañas altamente personalizadas y efectivas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio e Instantly en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede depender de los límites de solicitud de API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La integración está limitada a los datos disponibles a través de las API de Clio e Instantly.
