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Como conectar Clio y kommo
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y kommo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or kommo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or kommoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el kommo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione kommo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro kommo.
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Clio
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2
kommo
Autenticar kommo
Ahora, haga clic en el kommo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su kommo Configuración. La autenticación le permite utilizar kommo a través de Latenode.
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Clio
⚙
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kommo
Tipo de nodo
#2 kommo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate kommo
Configura el Clio y kommo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y kommo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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kommo
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, kommo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y kommo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y kommo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y kommo
Clio + Kommo + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo asunto en Clio, se crea un cliente potencial en Kommo para realizar un seguimiento del mismo. Los detalles clave del asunto se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Kommo + Clio + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Kommo, se crea un nuevo asunto en Clio. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo legal sobre el nuevo asunto.
Clio y kommo alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos kommo
Integra Kommo con Latenode para automatizar los procesos de ventas. Activa acciones en otras apps cuando las ofertas cambian de estado o genera leads de Kommo a partir de formularios enviados. Crea flujos de trabajo personalizados con herramientas sin código o JavaScript, escalando tu automatización de ventas sin necesidad de programación compleja. Usa el editor visual de Latenode para conectar Kommo con toda tu infraestructura tecnológica.
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Preguntas Frecuentes Clio y kommo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Kommo usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Kommo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Kommo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Kommo a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear leads automáticamente en Kommo al añadir un nuevo cliente a Clio. Centraliza la información de tus clientes y optimiza tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Kommo?
La integración de Clio con Kommo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Kommo cuando se cree un nuevo asunto en Clio.
- Actualice la información de contacto de Kommo cuando cambien los detalles del cliente de Clio.
- Activa secuencias de correo electrónico en Kommo tras eventos específicos en Clio.
- Sincronice las etapas del acuerdo en Kommo según el estado del asunto en Clio.
- Registrar la comunicación de Kommo como notas dentro de Clio es importante.
¿Cómo puedo transformar y filtrar datos entre Clio y Kommo dentro de Latenode?
Latenode proporciona herramientas de transformación de datos, incluidos bloques de código JavaScript, para filtrar, formatear y mapear datos entre Clio y Kommo para satisfacer sus necesidades.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Kommo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Clio podrían requerir una asignación personalizada a través de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Kommo.
- La migración de datos históricos puede requerir procesamiento por lotes debido a restricciones de la API.
