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Como conectar Clio y Qwilr
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Qwilr
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Qwilr Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Qwilry seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Qwilr Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Qwilr de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Qwilr.
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Clio
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Qwilr
Autenticar Qwilr
Ahora, haga clic en el Qwilr Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Qwilr Configuración. La autenticación le permite utilizar Qwilr a través de Latenode.
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Clio
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2
Qwilr
Tipo de nodo
#2 Qwilr
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Qwilr
Configura el Clio y Qwilr Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Qwilr Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Qwilr
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Qwilr, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Qwilr La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Qwilr (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Qwilr
Qwilr + Slack + Clio: Cuando se acepta una propuesta en Qwilr, se envía una notificación a un canal de Slack designado. Esto insta al equipo legal a iniciar la redacción del contrato creando un nuevo asunto en Clio.
Qwilr + Clio + QuickBooks: Tras la aceptación de la propuesta en Qwilr, se crea un nuevo cliente en Clio. Posteriormente, se genera un nuevo cliente y una factura en QuickBooks, utilizando la información de contacto de Clio.
Clio y Qwilr alternativas de integración
Nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Nosotros Qwilr
Automatice la creación de presupuestos de Qwilr dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Genere automáticamente propuestas de Qwilr al recibir nuevos clientes potenciales de CRM o enviar formularios. Envíe datos a Qwilr y luego use Latenode para registrar las visitas, activar seguimientos y actualizar su base de datos, sin necesidad de introducir datos manualmente. Escale fácilmente sus flujos de ventas personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Qwilr
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Qwilr usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Qwilr en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Qwilr proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente propuestas de Qwilr a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode lo automatiza, creando propuestas a partir de los datos de los clientes de Clio. Ahorra tiempo y garantiza propuestas Qwilr consistentes y profesionales para cada nuevo cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Qwilr?
La integración de Clio con Qwilr le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generación automática de propuestas Qwilr específicas para el cliente a partir de datos de Clio.
- Actualización de la información del cliente de Clio cuando se acepta una propuesta de Qwilr.
- Seguimiento del estado de la propuesta en Clio según eventos de Qwilr.
- Creación de proyectos Qwilr cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Envío de recordatorios de seguimiento automáticos a través de Qwilr basados en los hitos de Clio.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos de Clio antes de enviarlos a Qwilr?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript para formatear y transformar datos de Clio, lo que garantiza una transferencia fluida a Qwilr.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Qwilr en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de codificación JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo establecidos en Latenode.
- La migración de datos históricos entre Clio y Qwilr no se admite directamente.
