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Como conectar Clio y RingCentral
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y RingCentral
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or RingCentral Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or RingCentraly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario RingCentral Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione RingCentral de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro RingCentral.
1
Clio
⚙
+
2
RingCentral
Autenticar RingCentral
Ahora, haga clic en el RingCentral Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su RingCentral Configuración. La autenticación le permite utilizar RingCentral a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
RingCentral
Tipo de nodo
#2 RingCentral
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta RingCentral
Configura el Clio y RingCentral Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y RingCentral Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
RingCentral
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, RingCentral, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y RingCentral La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y RingCentral (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y RingCentral
RingCentral + Clio + Slack: Al recibir una nueva llamada perdida en RingCentral, verifique si la persona que llama es un contacto existente en Clio. Si el contacto existe, envíe una notificación de Slack a un canal específico con su información y los detalles de la llamada perdida.
RingCentral + Clio + Calendario de Google: Al finalizar una llamada en RingCentral, registre los detalles de la llamada (duración, persona que llama/destinatario) como una comunicación en Clio. Luego, cree una tarea de seguimiento en Google Calendar para revisar la llamada, programada para una hora específica en el futuro.
Clio y RingCentral alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros RingCentral
Integre RingCentral con Latenode para automatizar el registro de llamadas, las alertas SMS y la gestión de contactos. Active flujos de trabajo basados en eventos de llamada, actualizando automáticamente los registros en otras aplicaciones como CRM o herramientas de soporte. Utilice el editor visual y los nodos de scripting de Latenode para gestionar llamadas y sincronizar datos de forma personalizada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y RingCentral
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a RingCentral usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a RingCentral en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y RingCentral proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente las llamadas de RingCentral en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el registro de llamadas de RingCentral a Clio. Esto ahorra tiempo y garantiza registros precisos de la comunicación con el cliente, aprovechando la personalización sin código y con bloques de JavaScript.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con RingCentral?
La integración de Clio con RingCentral le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo contacto de Clio desde un registro de llamadas de RingCentral.
- Envíe notificaciones SMS de RingCentral para nuevas actualizaciones de casos de Clio.
- Actualice automáticamente los detalles del cliente Clio después de una llamada de RingCentral.
- Dispara llamadas de RingCentral cuando se crea una nueva tarea en Clio.
- Registre las grabaciones de llamadas de RingCentral como documentos en Clio.
¿Cómo mejora Latenode el flujo de datos entre Clio y RingCentral?
El editor visual de Latenode le permite mapear campos de datos entre Clio y RingCentral, agregar lógica personalizada y usar IA para enriquecer los datos y obtener mejores perspectivas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y RingCentral en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La transferencia masiva de datos puede requerir optimización para conjuntos de datos grandes.
- La asignación de campos personalizados requiere la comprensión de las estructuras de datos de Clio y RingCentral.
- Los flujos de trabajo complejos pueden beneficiarse del código JavaScript para una personalización avanzada.
