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Como conectar Clio y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
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Clio
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2
Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
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Clio
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2
Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Firmar ahora
Configura el Clio y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Firmar ahora
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Firmar ahora
Clio + Signnow + Google Drive: Cuando se cierra un caso en Clio, esta automatización recupera los documentos legales firmados asociados de Signnow y los almacena en una carpeta específica de Google Drive, lo que garantiza que todos los documentos relevantes estén organizados y accesibles.
Firma ahora + Clio + Slack: Cuando un contrato está completamente firmado en Signnow, esta automatización recupera los detalles del caso de Clio y notifica al miembro del equipo legal correspondiente en Slack, brindando conocimiento inmediato de los contratos completados asociados con casos específicos.
Clio y Firmar ahora alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente documentos firmados a Clio?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode lo facilita. Sube automáticamente documentos firmados de Signnow a Clio, optimizando la gestión de tus documentos legales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Signnow?
La integración de Clio con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de formularios de admisión de clientes para su firma al crear un contacto en Clio.
- Actualización de los registros de contacto de Clio con estados de documentos firmados desde Signnow.
- Activación de flujos de trabajo automatizados cuando un documento se ejecuta por completo en Signnow.
- Creación de nuevas tareas de Clio para acciones de seguimiento basadas en eventos de documentos de Signnow.
- Almacenar documentos firmados directamente dentro de los archivos de casos relevantes de Clio.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Clio?
Latenode incluye limitación de velocidad y manejo de errores integrados para administrar de manera confiable las solicitudes de API de Clio, evitando interrupciones del flujo de trabajo y garantizando un flujo de datos constante.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir bloques de código JavaScript.
- Es posible que las asignaciones de campos personalizados requieran una configuración manual.
- El procesamiento de documentos grandes puede consumir importantes créditos de automatización.
