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Como conectar Clio y SMSapi
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y SMSapi
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or SMSapi Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or SMSapiy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario SMSapi Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione SMSapi de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro SMSapi.
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Clio
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2
SMSapi
Autenticar SMSapi
Ahora, haga clic en el SMSapi Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su SMSapi Configuración. La autenticación le permite utilizar SMSapi a través de Latenode.
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Clio
⚙
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2
SMSapi
Tipo de nodo
#2 SMSapi
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta SMSapi
Configura el Clio y SMSapi Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y SMSapi Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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SMSapi
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, SMSapi, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y SMSapi La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y SMSapi (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y SMSapi
Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo asunto (caso legal) en Clio, sus detalles se agregan automáticamente a una hoja de Google para fines de informes y seguimiento.
Smsapi + Clio + Slack: Cuando un cliente responde a una comunicación SMS registrada en Clio, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar a los abogados.
Clio y SMSapi alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros SMSapi
Usa Smsapi en Latenode para automatizar las notificaciones y alertas SMS en tus flujos de trabajo. Envía recordatorios de citas, actualizaciones de pedidos o alertas críticas automáticamente según los desencadenantes de tus aplicaciones. A diferencia de las integraciones SMS básicas, Latenode te permite personalizar los mensajes con transformaciones de datos y lógica condicional, garantizando una comunicación relevante y oportuna para cada usuario, adaptándose a las necesidades de tu negocio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y SMSapi
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Smsapi usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Smsapi en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Clio y Smsapi proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar recordatorios por SMS para próximas citas de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite enviar recordatorios SMS automatizados, lo que reduce las inasistencias. Usa bloques visuales para definir el horario, personalizar los mensajes y hacer seguimiento de las entregas, mejorando así la comunicación con los clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar integrando Clio con Smsapi?
La integración de Clio con Smsapi le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envía notificaciones SMS al crear nuevos contactos en Clio.
- Automatiza las confirmaciones de citas por SMS a los clientes almacenados en Clio.
- Envíe alertas SMS para facturas vencidas rastreadas en Clio.
- Envía mensajes SMS de bienvenida a nuevos clientes de Clio automáticamente.
- Active campañas de SMS personalizadas basadas en los datos de contacto de Clio.
¿Puedo filtrar los contactos de Clio según campos personalizados antes de enviar SMS?
Sí, Latenode te permite filtrar los contactos de Clio usando lógica avanzada (incluido JavaScript) antes de enviar SMS, adaptando tus campañas para lograr el máximo impacto y relevancia.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Smsapi en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las estructuras de datos complejas de Clio podrían requerir transformaciones de JavaScript.
- Los límites de envío de SMS de Smsapi dependen de su plan de suscripción.
- La entrega de SMS en tiempo real está sujeta a las condiciones de la red y del operador.
