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Como conectar Clio y Cliq de Zoho
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Cliq de Zoho
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Cliq de Zoho Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Cliq de Zohoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la opción Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en la Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cliq de Zoho Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Cliq de Zoho de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cliq de Zoho.
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Clio
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2
Cliq de Zoho
Autenticar Cliq de Zoho
Ahora, haga clic en el Cliq de Zoho Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cliq de Zoho Configuración. La autenticación le permite utilizar Cliq de Zoho a través de Latenode.
1
Clio
⚙
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2
Cliq de Zoho
Tipo de nodo
#2 Cliq de Zoho
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cliq de Zoho
Configura el Clio y Cliq de Zoho Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Cliq de Zoho Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Cliq de Zoho
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Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Cliq de Zoho, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Cliq de Zoho La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Cliq de Zoho (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Cliq de Zoho
Clio + Calendario de Google + Zoho Cliq: Al crear un nuevo caso legal (Asunto) en Clio, se crea automáticamente un evento en Google Calendar para programar una consulta inicial. Posteriormente, se envía una notificación a través de Zoho Cliq al canal del equipo correspondiente para informarles sobre la nueva consulta programada.
Clio + Zoho Cliq + Slack: Cuando se registra una nueva comunicación en Clio relacionada con un cliente, se envía un resumen de la interacción a un canal designado en Zoho Cliq y a un canal separado en Slack, lo que mantiene al equipo informado en ambas plataformas.
Clio y Cliq de Zoho alternativas de integración
Sobre nosotros Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Sobre nosotros Cliq de Zoho
Integre Zoho Cliq con Latenode para automatizar la comunicación del equipo mediante activadores en tiempo real. Publique mensajes en los canales cuando se produzcan eventos específicos en otras aplicaciones. Gestione aprobaciones, envíe notificaciones y supervise automáticamente los cambios en el estado del proyecto. Cree flujos de trabajo personalizados para una colaboración eficiente sin pasos manuales, utilizando el editor visual de Latenode y la compatibilidad con API para lógica avanzada.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Cliq de Zoho
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Zoho Cliq usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Zoho Cliq en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Zoho Cliq proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir notificaciones de Cliq para nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar mensajes Cliq al instante cuando se añade un nuevo cliente a Clio. Automatiza los anuncios de incorporación de clientes y mantén a tu equipo informado sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Zoho Cliq?
La integración de Clio con Zoho Cliq le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe notificaciones de Cliq para obtener estados actualizados de casos de Clio.
- Cree tareas de Clio cuando aparezcan nuevos mensajes en Zoho Cliq.
- Publica resúmenes diarios de tareas de Clio en un canal dedicado de Cliq.
- Archivar las discusiones de Cliq en notas de Clio para los registros de casos.
- Active las alertas de Trigger Cliq para conocer las próximas fechas de la corte de Clio.
¿Qué tan seguro es conectar mis datos de Clio a Latenode?
Latenode utiliza autenticación y cifrado OAuth seguros para proteger sus datos de Clio. Cumplimos con las prácticas de seguridad estándar del sector.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Zoho Cliq en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo establecidos en Latenode.
- La configuración inicial requiere permisos de administrador tanto para Clio como para Zoho Cliq.
