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Como conectar Clio y Zoom:
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Zoom:
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Zoom: Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Zoom: y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Zoom: Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Zoom: de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Zoom: .
1
Clio
⚙
+
2
Zoom:
Autenticar Zoom:
Ahora, haga clic en el Zoom: Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Zoom: Configuración. La autenticación le permite utilizar Zoom: a través de Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Zoom:
Tipo de nodo
#2 Zoom:
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Zoom:
Configura el Clio y Zoom: Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Zoom: Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Zoom:
1
Activador en webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Zoom: , y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Zoom: La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Zoom: (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Zoom:
Clio + Zoom + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de calendario en Clio, se programa una reunión de Zoom y luego se crea un evento correspondiente en Google Calendar para mantener todos los horarios sincronizados.
Zoom + Clio + Slack: Cuando finaliza una reunión de Zoom, si la reunión involucró un contacto de Clio, el enlace de la grabación de Zoom se publica automáticamente en un canal de Slack designado para facilitar el acceso y la revisión.
Clio y Zoom: alternativas de integración
Conócenos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Conócenos Zoom:
Automatiza las tareas de las reuniones de Zoom en Latenode. Activa acciones según los eventos de la reunión (inicio, fin, incorporación de un participante), envía notificaciones o registra datos. Combina Zoom con otras aplicaciones; por ejemplo, crea automáticamente tareas de seguimiento o actualiza bases de datos según los resultados de las llamadas. El editor visual y los bloques lógicos flexibles simplifican los flujos de trabajo complejos, sin necesidad de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Zoom:
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Zoom usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Zoom en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Zoom proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo programar automáticamente reuniones de Zoom al crear un nuevo asunto de Clio?
¡Sí, con Latenode puedes! Automatiza la creación de reuniones usando bloques sin código o JavaScript para una lógica avanzada. Benefíciate de una configuración de reuniones instantánea y consistente, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Zoom?
La integración de Clio con Zoom le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de una reunión de Zoom cuando se agrega un nuevo cliente en Clio.
- Enviar grabaciones de reuniones de Zoom a Clio como documento de asunto.
- Actualización de asuntos de Clio con información de asistencia a reuniones de Zoom.
- Activar un recordatorio de reunión de Zoom cuando vence una tarea de Clio.
- Creación de una tarea de Clio para realizar seguimiento después de finalizar una reunión de Zoom.
¿Qué tan seguro es conectar mis cuentas de Clio y Zoom a través de Latenode?
Latenode utiliza autenticación OAuth segura. Los datos se cifran en reposo y en tránsito. Usted controla los permisos, lo que garantiza una conexión segura entre Clio y Zoom.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Zoom en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad de la API de Zoom pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La migración de datos históricos requiere un flujo de trabajo separado y activado manualmente.
