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Como conectar Cerrar CRM y Confluencia
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Confluencia
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Confluencia Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Confluenciay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Confluencia Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Confluencia de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Confluencia.
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Cerrar CRM
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Confluencia
Autenticar Confluencia
Ahora, haga clic en el Confluencia Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Confluencia Configuración. La autenticación le permite utilizar Confluencia a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Confluencia
Tipo de nodo
#2 Confluencia
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Confluencia
Configura el Cerrar CRM y Confluencia Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Confluencia Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Confluencia
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Confluencia, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Confluencia La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Confluencia (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Confluencia
Cerrar CRM + Confluence + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea una página de resumen del proyecto en Confluence y se envía una notificación a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Confluence + Jira: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea una nueva página con la documentación del proyecto en Confluence y se crea una tarea de Jira y se vincula a la página de Confluence.
Cerrar CRM y Confluencia alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Confluencia
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Confluence usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Confluence en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Confluence proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo documentar automáticamente acuerdos cerrados en Confluence?
¡Sí! Latenode te permite automatizar la creación de documentos en Confluence cada vez que se cierra un trato en Close CRM. Mantén tu documentación actualizada sin necesidad de programar, lo que mejora la coordinación del equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Confluence?
La integración de Close CRM con Confluence le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente páginas de Confluence para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice la documentación de Confluence cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Genere informes en Confluence basados en datos de ventas de Close CRM.
- Cree tareas en Confluence cuando surjan nuevas oportunidades en Close CRM.
- Comparta información clave de acuerdos de CRM en espacios relevantes de Confluence.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript dentro de los flujos de trabajo de Close CRM y Confluence?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para lógica personalizada, transformaciones de datos y operaciones complejas entre Close CRM y Confluence que los bloques estándar no cubren.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Confluence en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real puede estar sujeta a los límites de velocidad de API de Close CRM y Confluence.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript para una configuración óptima.
- El formato de la página de Confluence está limitado a las opciones disponibles a través de la API de Confluence.
