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Como conectar CRM ágil y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar CRM ágil y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un CRM ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, CRM ágil or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca CRM ágil or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el CRM ágil Nodo
Seleccione el botón CRM ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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CRM ágil
Configura el CRM ágil
Haz clic en el botón CRM ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el CRM ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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CRM ágil
Tipo de nodo
#1 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el CRM ágil nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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CRM ágil
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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CRM ágil
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el CRM ágil y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el CRM ágil y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar CRM ágil, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si CRM ágil y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre CRM ágil y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse CRM ágil y Cerrar CRM
CRM ágil + CRM cerrado + Slack: Cuando se califica un cliente potencial en Agile CRM y se crea un nuevo contacto en Close CRM, se envía una notificación a los gerentes de ventas en Slack.
CRM cerrado + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo trato en Close CRM y se actualiza un contacto en Agile CRM, la información se registra en una hoja de Google para fines de informes.
CRM ágil y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes CRM ágil y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Agile CRM a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Agile CRM a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Agile CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Agile CRM y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Agile CRM con Close CRM?
Sí, con Latenode, sincroniza automáticamente los nuevos contactos de Agile CRM con Close CRM. Latenode garantiza actualizaciones en tiempo real y la consistencia de los datos entre ambos CRM, optimizando así tus procesos de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Agile CRM con Close CRM?
La integración de Agile CRM con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Agile CRM.
- Actualice las oportunidades de CRM cercanas cuando se cierran los tratos en Agile CRM.
- Sincronice la información de contacto entre las dos plataformas en tiempo real.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Close CRM desde eventos de Agile CRM.
- Agregue datos de ventas de ambas plataformas en un solo panel.
¿Puedo filtrar los contactos de Agile CRM antes de sincronizarlos con Close CRM?
Sí, utilizando el editor visual de Latenode, aplique filtros complejos para sincronizar solo contactos específicos de Agile CRM, garantizando datos relevantes en Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Agile CRM y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de ambas plataformas.
- Los campos personalizados pueden requerir una asignación manual durante la configuración.
