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Como conectar Cerrar CRM y Cosecha
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Cosecha
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Cosecha Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Cosechay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Cosecha Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Cosecha de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cosecha.
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Cerrar CRM
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Cosecha
Autenticar Cosecha
Ahora, haga clic en el Cosecha Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cosecha Configuración. La autenticación le permite utilizar Cosecha a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Cosecha
Tipo de nodo
#2 Cosecha
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cosecha
Configura el Cerrar CRM y Cosecha Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Cosecha Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cosecha
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Cosecha, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Cosecha La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Cosecha (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Cosecha
Cerrar CRM + Harvest + QuickBooks: Cuando un trato alcanza el estado "Ganado" en Close CRM, cree una factura de QuickBooks basada en el tiempo registrado para ese cliente en Harvest.
Cosecha + Cierre CRM + Slack: Cuando el tiempo registrado para un proyecto de Harvest excede el presupuesto asignado al acuerdo de Close CRM correspondiente, envíe una notificación a un canal de Slack.
Cerrar CRM y Cosecha alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quienes somos Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Cosecha
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Harvest usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Harvest en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Harvest proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar un seguimiento automático del tiempo de los nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el seguimiento del tiempo de Harvest cuando un nuevo cliente potencial entra en Close CRM, lo que garantiza una facturación precisa del proyecto. Nuestra lógica avanzada gestiona escenarios complejos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Harvest?
La integración de Close CRM con Harvest le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos de Harvest cuando se creen nuevos acuerdos en Close CRM.
- Registra automáticamente el tiempo en Harvest cuando se cierra una oportunidad de Close CRM.
- Actualice los presupuestos del proyecto en Harvest según los valores de los acuerdos de Close CRM.
- Envíe facturas de Harvest a los contactos de Close CRM para un fácil acceso.
- Genere informes combinando datos de ventas de Close CRM y seguimiento de tiempo de Harvest.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Close CRM-Harvest?
¡Sí! Latenode ofrece compatibilidad total con JavaScript, lo que permite crear integraciones altamente personalizadas y manipular datos entre Close CRM y Harvest para flujos de trabajo únicos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Harvest en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos pueden requerir JavaScript para el mapeo completo de datos.
- La sincronización de datos históricos está limitada a las API de ambas aplicaciones.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los intervalos de sondeo de cada aplicación.
