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Como conectar Clockify y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Clockify y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clockify, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clockify or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clockify or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clockify Nodo
Seleccione el botón Clockify nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Clockify
Configura el Clockify
Haz clic en el botón Clockify Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clockify URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Clockify
Tipo de nodo
#1 Clockify
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clockify
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clockify nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Clockify
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Clockify
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Clockify y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clockify y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Clockify
⚙
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clockify, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clockify y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clockify y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clockify y Cerrar CRM
Clockify + Close CRM + Google Calendar: Cuando se crea una nueva entrada de tiempo en Clockify, el cliente potencial correspondiente en Close CRM se actualiza para reflejar el tiempo empleado y se crea un evento de Google Calendar como recordatorio para realizar un seguimiento.
Cerrar CRM + Clockify + Slack: Al cerrar un trato en Close CRM, se inicia un temporizador en Clockify para controlar el tiempo de implementación del proyecto. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack anunciando el nuevo cliente.
Clockify y Cerrar CRM alternativas de integración
Quiénes somos Clockify
Registre las horas de trabajo en Clockify y automatice los informes en Latenode. Registre las entradas de tiempo y active la creación automatizada de facturas, actualizaciones de proyectos o paneles de rendimiento. Centralice los datos de seguimiento de tiempo en sus flujos de trabajo y reduzca la entrada manual de datos. Utilice herramientas de IA para analizar los datos de tiempo y optimizar los plazos de los proyectos.
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Quiénes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clockify y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clockify a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clockify a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clockify y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clockify y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar las entradas de tiempo de Clockify con los proyectos de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de las entradas de tiempo de Clockify con los proyectos de Close CRM, lo que garantiza un seguimiento del tiempo y una facturación precisos en todas las plataformas. Automatiza las actualizaciones y ahorra tiempo fácilmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clockify con Close CRM?
La integración de Clockify con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos proyectos de Clockify.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Close CRM en función del tiempo rastreado en Clockify.
- Generación de informes detallados que combinan datos de tiempo y valores de transacciones de CRM.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando el tiempo de Clockify excede un umbral.
- Envío de alertas de Slack para proyectos vencidos utilizando datos de tiempo de Clockify.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado con datos de Clockify en Latenode?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript personalizado para transformar los datos de Clockify antes de enviarlos a Close CRM, adaptándolos a tus necesidades específicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Clockify y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- La generación de informes complejos puede requerir asistencia de JavaScript o IA.
- Los límites de tarifas dependen de sus niveles de suscripción de Clockify y Close CRM.
