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Como conectar Cerrar CRM y Stripe
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Stripe
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Stripe Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Stripey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Stripe Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Stripe de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Stripe.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Stripe
Autenticar Stripe
Ahora, haga clic en el Stripe Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Stripe Configuración. La autenticación le permite utilizar Stripe a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Stripe
Tipo de nodo
#2 Stripe
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Stripe
Configura el Cerrar CRM y Stripe Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Stripe Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Stripe
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Stripe, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Stripe La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Stripe (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Stripe
Cerrar CRM + Stripe + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a "Cerrado" en Close CRM, se genera una factura en Stripe. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Stripe + Close CRM + QuickBooks: Cuando ocurre un nuevo evento en Stripe, si es un pago exitoso, la automatización actualiza los detalles del cliente en Close CRM y crea un registro de transacción correspondiente en QuickBooks.
Cerrar CRM y Stripe alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Stripe
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Stripe usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Stripe en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Stripe proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos cargos de Stripe?
¡Sí, con Latenode! Crea leads automáticamente con datos de Stripe. Aprovecha la IA y los bloques de JavaScript para un formato y enriquecimiento avanzados de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Stripe?
La integración de Close CRM con Stripe le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de la información de clientes potenciales en Close CRM luego de pagos exitosos con Stripe.
- Creación de facturas en Stripe cuando se cierra un trato en Close CRM.
- Activación de secuencias de correo electrónico en Close CRM según el estado de suscripción de Stripe.
- Sincronización de datos de clientes entre Close CRM y Stripe para perfiles de clientes unificados.
- Generar informes sobre el rendimiento de ventas utilizando datos de Close CRM y Stripe.
¿Puedo filtrar las transacciones de Stripe antes de actualizar los registros de Close CRM?
¡Sí! Los bloques sin código o pasos de JavaScript de Latenode pueden filtrar transacciones por importe, tipo u otros criterios antes de actualizar Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Stripe en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La integración depende de la disponibilidad de Close CRM y la API de Stripe.
- Los límites de velocidad impuestos por Close CRM y Stripe pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
