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Como conectar Bitrix24 y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Bitrix24 y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bitrix24, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bitrix24 or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bitrix24 or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Bitrix24 Nodo
Seleccione el botón Bitrix24 nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Bitrix24
Configura el Bitrix24
Haz clic en el botón Bitrix24 Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bitrix24 URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Bitrix24
Tipo de nodo
#1 Bitrix24
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bitrix24
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bitrix24 nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Bitrix24
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Bitrix24
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Bitrix24 y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bitrix24 y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Bitrix24
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bitrix24, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bitrix24 y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bitrix24 y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bitrix24 y Cerrar CRM
Bitrix24 + Slack: Cuando se cierra exitosamente un trato en Bitrix24, se envía una notificación a un canal de Slack específico para informar al equipo de ventas.
Cerrar CRM + Bitrix24 + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM o Bitrix24, su información se agrega como una nueva fila en una hoja de Google para generar informes consolidados.
Bitrix24 y Cerrar CRM alternativas de integración
Quien es Bitrix24
Automatice las tareas de Bitrix24 en Latenode: actualice acuerdos, gestione contactos y realice un seguimiento de tareas sin necesidad de trabajo manual. Conecte los datos del CRM de Bitrix24 con otras aplicaciones, como correo electrónico u hojas de cálculo, para optimizar los flujos de trabajo. El editor visual de Latenode y las opciones de código flexibles simplifican y escalan la automatización compleja de Bitrix24, evitando cargos por paso.
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Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bitrix24 y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Bitrix24 a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Bitrix24 a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bitrix24 y cierre CRM y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Bitrix24 y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos acuerdos de Bitrix24?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode te permiten generar leads al instante, ahorrando tiempo y garantizando que no pierdas ninguna oportunidad. Además, usa bloques de JavaScript para lógica compleja.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bitrix24 con Close CRM?
La integración de Bitrix24 con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronizar nuevos contactos de Bitrix24 con Close CRM como clientes potenciales.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Close CRM en función de las fases de trato de Bitrix24.
- Creación de tareas de Bitrix24 cuando un cliente potencial de Close CRM alcanza una etapa específica.
- Registrar automáticamente datos de llamadas de Bitrix24 en las actividades de Close CRM.
- Generación de informes personalizados que combinan datos de Bitrix24 y Close CRM.
¿Qué tan seguros son los datos de Bitrix24 cuando los conecto a CloseCRM utilizando Latenode?
Latenode utiliza autenticación OAuth segura. Tus credenciales nunca se almacenan. Mantienes control total sobre el acceso a los datos y los permisos en cada aplicación.
¿Existen limitaciones para la integración de Bitrix24 y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Es posible que sea necesario ajustar las asignaciones de campos personalizados durante la configuración inicial.
