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Como conectar Cerrar CRM y Wrike
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Wrike
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Wrike Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Wrikey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Wrike Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Wrike de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Wrike.
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Cerrar CRM
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Wrike
Autenticar Wrike
Ahora, haga clic en el Wrike Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Wrike Configuración. La autenticación le permite utilizar Wrike a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Wrike
Tipo de nodo
#2 Wrike
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Wrike
Configura el Cerrar CRM y Wrike Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Wrike Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Wrike
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Wrike, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Wrike La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Wrike (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Wrike
Cerrar CRM + Wrike + Slack: Cuando cambia el estado de un acuerdo en Close CRM, se crea un proyecto en Wrike. Tras la creación del proyecto, se envía un mensaje a un canal de Slack para celebrar el cierre del acuerdo y anunciar el nuevo proyecto.
Wrike + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva tarea en Wrike, se actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Los detalles de la actualización, incluyendo la tarea de Wrike y la información actualizada del cliente potencial, se registran en una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Wrike alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Wrike
Automatiza las actualizaciones de proyectos y la asignación de tareas de Wrike directamente desde otras aplicaciones con Latenode. Sincroniza datos entre Wrike y tu CRM, base de datos o calendario. Crea activadores personalizados según los cambios en el estado del proyecto y automatiza los informes. Latenode ofrece una integración flexible con herramientas sin código o JavaScript personalizado, lo que te permite adaptar los flujos de trabajo de Wrike sin límite de pasos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Wrike
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Wrike usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Wrike en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Wrike proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Wrike a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de tareas de Wrike al añadir un nuevo cliente potencial a Close CRM, lo que optimiza tu flujo de trabajo de ventas y mejora la colaboración en equipo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Wrike?
La integración de Close CRM con Wrike le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Wrike cuando se cree una nueva oportunidad en Close CRM.
- Actualice los estados de las tareas de Wrike cuando cambie la etapa de un acuerdo de Close CRM.
- Sincronice la información de contacto de Close CRM con los asignados a tareas de Wrike.
- Genere informes de Wrike basados en datos de ventas de Close CRM.
- Asigne automáticamente tareas de Wrike a los miembros del equipo según el territorio de Close CRM.
¿Cómo manejo campos personalizados en Close CRM usando Latenode?
¡Latenode admite campos personalizados! Usa la asignación de datos para transferir fácilmente los datos de tus campos personalizados de Close CRM a los campos correspondientes de Wrike durante los flujos de trabajo de automatización.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Wrike en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de Close CRM y Wrike.
- Las grandes transferencias de datos podrían afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
