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Como conectar Chargebee y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Chargebee y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Chargebee, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Chargebee or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Chargebee or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Chargebee Nodo
Seleccione la pestaña Chargebee nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Chargebee
Configura el Chargebee
Haga clic en el botón Chargebee Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Chargebee URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Chargebee
Tipo de nodo
#1 Chargebee
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Chargebee
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Chargebee nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Chargebee
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Chargebee
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Chargebee y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Chargebee y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Chargebee
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Chargebee, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Chargebee y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Chargebee y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Chargebee y Cerrar CRM
Chargebee + Close CRM + Slack: Cuando un nuevo cliente se suscribe a través de Chargebee, se crea o actualiza un cliente potencial en Close CRM y se envía una notificación a un canal de Slack.
Cerrar CRM + Chargebee + QuickBooks: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se crea un nuevo cliente y una suscripción en Chargebee, y se crean un cliente y una factura coincidentes en QuickBooks.
Chargebee y Cerrar CRM alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Chargebee
Utilice Chargebee en Latenode para automatizar la gestión de suscripciones. Cree flujos de trabajo que activen acciones según eventos de suscripción, como nuevas suscripciones o pagos fallidos. Sincronice los datos de Chargebee con CRM, software de contabilidad o bases de datos internas. Procese datos con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Escale los procesos de facturación con el eficiente modelo de ejecución de Latenode.
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SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Chargebee y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Chargebee a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Chargebee a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chargebee y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Chargebee y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas suscripciones a Chargebee?
¡Sí, puedes! El constructor visual de Latenode facilita la creación automática de nuevos clientes potenciales en Close CRM al crear una nueva suscripción en Chargebee, lo que agiliza el seguimiento de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chargebee con Close CRM?
La integración de Chargebee con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de un nuevo cliente potencial de Close CRM cuando se inicia una nueva suscripción a Chargebee.
- Actualización de una oportunidad de Close CRM cuando se paga una factura de Chargebee.
- Agregar notas a un contacto de Close CRM cuando cambia una suscripción de Chargebee.
- Activación de alertas personalizadas en Close CRM para cuentas Chargebee morosas.
- Sincronización de los datos de los clientes de Chargebee con los detalles de contacto de Close CRM.
¿Cómo manejo los errores durante la sincronización de datos?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Puede configurar alertas y lógica de reintento para garantizar la integridad de los datos entre Chargebee y Close CRM, minimizando así la pérdida de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Chargebee y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La migración de datos históricos requiere una planificación y ejecución cuidadosas.
