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Como conectar trabajo de chat y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar trabajo de chat y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un trabajo de chat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, trabajo de chat or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca trabajo de chat or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario trabajo de chat Nodo
Seleccione la pestaña trabajo de chat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
trabajo de chat
Configura el trabajo de chat
Haga clic en el botón trabajo de chat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el trabajo de chat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
trabajo de chat
Tipo de nodo
#1 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese trabajo de chat
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el trabajo de chat nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
trabajo de chat
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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trabajo de chat
⚙
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el trabajo de chat y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el trabajo de chat y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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trabajo de chat
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar trabajo de chat, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si trabajo de chat y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre trabajo de chat y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse trabajo de chat y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Chatwork: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, sus detalles se agregan automáticamente como una nueva fila en una hoja de Google Sheet y se envía un mensaje de notificación a una sala de Chatwork específica.
Cerrar CRM + Chatwork + Slack: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se envía un mensaje a una sala de Chatwork y se envía una notificación a un canal de Slack.
trabajo de chat y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes trabajo de chat y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Chatwork a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Chatwork a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Chatwork y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Chatwork y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de mensajes de Chatwork?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear leads automáticamente en Close CRM directamente desde los mensajes nuevos en Chatwork, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead potencial.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Chatwork con Close CRM?
La integración de Chatwork con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de mensajes entrantes de Chatwork.
- Envíe notificaciones de Chatwork para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Actualizar los clientes potenciales de Close CRM según el contenido de los mensajes de Chatwork.
- Activar mensajes de Chatwork ante cambios en el estado de un cliente potencial de CRM cerrado.
- Sincronice la información de contacto de Close CRM con los contactos de Chatwork.
¿Puedo utilizar JavaScript para soportar flujos de trabajo complejos de ChatWorksCloseCRM?
Sí, Latenode le permite utilizar JavaScript dentro de sus flujos de trabajo, lo que permite transformaciones de datos complejas y lógica personalizada entre Chatwork y Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Chatwork y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Chatwork y Close CRM pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que algunos campos personalizados avanzados de Close CRM requieran una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo; no se garantizan actualizaciones instantáneas.
