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Como conectar DocuSign y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
DocuSign
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el DocuSign y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Contactos +
1
Activador en webhook
⚙
2
DocuSign
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Contactos +
Docusign + Contactos+ + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de Docusign (por ejemplo, firmado), esta automatización actualiza los detalles de contacto correspondientes en Contacts+ y envía un mensaje de confirmación a través de Slack.
Contactos+ + Docusign + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Contactos+, se envía automáticamente un sobre con una plantilla de DocuSign. Los detalles del sobre se registran en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento.
DocuSign y Contactos + alternativas de integración
Conócenos DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Conócenos Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Contacts+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Contacts+ después de completar un sobre de Docusign?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones automáticas mediante activadores y acciones. Mantén tus registros de Contacts+ actualizados automáticamente, ahorrando tiempo de entrada manual y garantizando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Contacts+?
La integración de Docusign con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de un nuevo contacto Contact+ después de un acuerdo de Docusign.
- Actualización de la información de contacto en Contactos+ según los datos de un documento firmado.
- Agregar una etiqueta a un contacto Contact+ cuando se completa un sobre de Docusign.
- Envío de un correo electrónico de agradecimiento personalizado a través de Contactos+ después de la firma del documento.
- Activación de una secuencia de seguimiento en Contactos+ para los nuevos firmantes de DocuSign.
¿Puedo usar JavaScript para manipular datos entre Docusign y Contacts+?
Sí, con Latenode puedes usar bloques de JavaScript para transformar datos, lo que ofrece flexibilidad más allá de las integraciones estándar para requisitos de mapeo de datos complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Docusign y Contacts+ pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El análisis avanzado de documentos más allá de la extracción de campos básicos puede requerir JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y puede experimentar retrasos.
