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Como conectar DocuSign como TidyCal
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign como TidyCal
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or TidyCal Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or TidyCaly seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
Seleccione la pestaña DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haga clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el formulario TidyCal Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione TidyCal de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro TidyCal.
1
DocuSign
⚙
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2
TidyCal
Autenticar TidyCal
Ahora, haga clic en el TidyCal Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su TidyCal Configuración. La autenticación le permite utilizar TidyCal a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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TidyCal
Tipo de nodo
#2 TidyCal
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate TidyCal
Configura el DocuSign como TidyCal Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign como TidyCal Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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TidyCal
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Activador en webhook
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DocuSign
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, TidyCal, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign como TidyCal La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign como TidyCal (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign como TidyCal
Docusign + TidyCal + Calendario de Google: Al firmar un documento en DocuSign, se crea automáticamente una reunión de seguimiento en TidyCal. Después, añada los detalles de la reunión como evento a Google Calendar para realizar un seguimiento de las reuniones de seguimiento programadas.
TidyCal + Docusign + HubSpot: Al realizar una nueva reserva en TidyCal, se envía automáticamente un contrato mediante DocuSign. Una vez firmado, actualice el contacto correspondiente en HubSpot con los detalles del contrato y su estado de firma.
DocuSign como TidyCal alternativas de integración
Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Sobre Nosotros TidyCal
TidyCal en Latenode optimiza la programación de citas. Automatiza el seguimiento, las actualizaciones de CRM y el procesamiento de pagos después de cada reserva. Usa Latenode para conectar TidyCal con cualquier aplicación mediante API, transformar los datos de reservas con JavaScript y crear flujos de trabajo personalizados sin código. Sin coste por paso, control total.
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Preguntas Frecuentes DocuSign como TidyCal
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a TidyCal usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a TidyCal en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y TidyCal proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar documentos automáticamente después de realizar la reserva?
¡Sí, puedes! Con Latenode, activa automáticamente los sobres de Docusign al crear nuevas reservas en TidyCal. Ahorra tiempo y garantiza la entrega puntual de documentos con esta potente automatización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con TidyCal?
La integración de Docusign con TidyCal le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enviar contratos automáticamente cuando alguien reserva una consulta.
- Genere paquetes de bienvenida personalizados después de una cita de TidyCal.
- Realice un seguimiento de los cambios de estado de los documentos y actualice los detalles de la reserva en TidyCal.
- Envíe correos electrónicos recordatorios con enlaces a documentos antes de las reuniones programadas.
- Archivar documentos firmados y detalles de reservas en una ubicación centralizada.
¿Puedo usar JavaScript personalizado para transformar datos entre Docusign y TidyCal?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformar y manipular datos, lo que habilita una lógica compleja para cualquier flujo de trabajo de Docusign/TidyCal.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y TidyCal en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Docusign y TidyCal pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El formato de documentos complejos en Docusign puede requerir JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real de conjuntos de datos muy grandes puede experimentar retrasos.
