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Como conectar Insightly y 123FormBuilder
Crear un nuevo escenario para conectar Insightly y 123FormBuilder
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Insightly, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Insightly or 123FormBuilder Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Insightly or 123FormBuildery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Insightly Nodo
Seleccione el botón Insightly nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Insightly
Configura el Insightly
Haz clic en el botón Insightly Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Insightly URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Insightly
Tipo de nodo
#1 Insightly
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Insightly
Agregar el 123FormBuilder Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Insightly nodo, seleccione 123FormBuilder de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 123FormBuilder.
1
Insightly
⚙
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2
123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Ahora, haga clic en el 123FormBuilder Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 123FormBuilder Configuración. La autenticación le permite utilizar 123FormBuilder a través de Latenode.
1
Insightly
⚙
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2
123FormBuilder
Tipo de nodo
#2 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate 123FormBuilder
Configura el Insightly y 123FormBuilder Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Insightly y 123FormBuilder Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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123FormBuilder
1
Activador en webhook
⚙
2
Insightly
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Insightly, 123FormBuilder, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Insightly y 123FormBuilder La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Insightly y 123FormBuilder (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Insightly y 123FormBuilder
123FormBuilder + Insightly + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea un nuevo contacto en Insightly. Posteriormente, se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
123FormBuilder + Insightly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se recibe un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea o actualiza un registro en Insightly. Simultáneamente, los datos del envío se añaden como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google Sheets para su registro y análisis.
Insightly y 123FormBuilder alternativas de integración
Quienes somos Insightly
Sincronice Insightly CRM con otras aplicaciones de Latenode para automatizar los procesos de ventas. Actualice registros, active seguimientos o cree tareas basadas en nuevos clientes potenciales o acuerdos. Latenode ofrece lógica flexible, JavaScript personalizado y transferencia directa de datos entre Insightly y otros servicios, optimizando su flujo de trabajo de ventas sin necesidad de programar.
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Quienes somos 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Insightly y 123FormBuilder
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Insightly a 123FormBuilder usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Insightly a 123FormBuilder en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Insightly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Insightly y 123FormBuilder proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Insightly a partir de envíos de 123FormBuilder?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea automáticamente nuevos contactos en Insightly al enviar un nuevo formulario en 123FormBuilder, lo que agiliza la gestión de clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Insightly con 123FormBuilder?
La integración de Insightly con 123FormBuilder le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree o actualice clientes potenciales de Insightly en función de los envíos de formularios de 123FormBuilder.
- Active automáticamente campañas de correo electrónico en Insightly a partir de las respuestas de 123FormBuilder.
- Sincronice los datos del formulario de 123FormBuilder con campos personalizados en Insightly.
- Genere tareas de Insightly cuando se cumplan criterios específicos en 123FormBuilder.
- Actualice las oportunidades de Insightly en función de los datos recopilados a través de los formularios de 123FormBuilder.
¿Qué tan seguros están mis datos de Insightly cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos de Insightly durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Insightly y 123FormBuilder en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos en Insightly pueden requerir JavaScript para la transformación de datos.
- Los límites de velocidad de las API de Insightly y 123FormBuilder pueden afectar el procesamiento de datos de gran volumen.
- Las cargas de archivos a través de 123FormBuilder podrían necesitar lógica de análisis adicional en Latenode.
