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Como conectar Moxie como CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Moxie como CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Moxie, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Moxie or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Moxie or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Moxie Nodo
Seleccione la pestaña Moxie nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Moxie
Configura el Moxie
Haga clic en el botón Moxie Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Moxie URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Moxie nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Moxie
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Moxie
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctate CRM ágil
Configura el Moxie como CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Moxie como CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Moxie, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Moxie como CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Moxie como CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Moxie como CRM ágil
Moxie + CRM ágil + Slack: When a Moxie order ships, the automation updates the customer's record in Agile CRM by adding a note, and then sends a delivery notification via Slack.
Agile CRM + Moxie + Google Sheets: When a new contact is created in Agile CRM, the automation searches for the contact in Moxie and then adds the contact's information and purchase history to a Google Sheet for sales reporting.
Moxie como CRM ágil alternativas de integración
Nosotros Moxie
Utilice Moxie en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de entrada y validación de datos. Extraiga datos de múltiples fuentes, utilice Moxie para depurarlos y estandarizarlos, y luego envíe los datos refinados a sus bases de datos o aplicaciones. Benefíciese del editor visual y la arquitectura escalable de Latenode para gestionar grandes conjuntos de datos de forma eficiente y sin código.
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Nosotros CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Preguntas Frecuentes Moxie como CRM ágil
How can I connect my Moxie account to Agile CRM using Latenode?
To connect your Moxie account to Agile CRM on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Moxie y haga clic en “Conectar”.
- Authenticate your Moxie and Agile CRM accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
Can I automatically update Agile CRM contacts from Moxie chats?
Yes, you can! Latenode lets you automate contact updates, ensuring your CRM is always current. Save time and improve data accuracy by automatically syncing Moxie chat data with Agile CRM.
What types of tasks can I perform by integrating Moxie with Agile CRM?
Integrating Moxie with Agile CRM allows you to perform various tasks, including:
- Create new Agile CRM contacts from new Moxie chat transcripts.
- Update existing Agile CRM contacts with Moxie chat information.
- Trigger Agile CRM marketing campaigns based on Moxie chat events.
- Log Moxie chat transcripts as notes in Agile CRM contact records.
- Send personalized thank you emails via Agile CRM after Moxie chats.
How does Latenode handle Moxie chat transcript data?
Latenode securely handles chat data. You can transform and map data using visual tools, JavaScript, or AI to fit Agile CRM fields.
Are there any limitations to the Moxie and Agile CRM integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Real-time data syncing depends on the APIs of both Moxie and Agile CRM.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- Es posible que sea necesario optimizar grandes volúmenes de datos para lograr un procesamiento eficiente.
