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Como conectar Ágil DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Ágil Nodo
Seleccione la pestaña Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Ágil
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Ágil
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Ágil DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil DocuSign
Nimble + Docusign + Slack: Cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Nimble, se envía automáticamente un contrato a través de DocuSign con una plantilla predefinida. Tras el envío, se publica una notificación en un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
Docusign + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un sobre de Docusign se actualiza a "completado", la automatización recupera los datos de contacto de Nimble y los utiliza para actualizar una fila específica en una Hoja de Cálculo de Google, registrando el estado de finalización del contrato. El campo de correo electrónico de Docusign se utiliza para encontrar el contacto correspondiente en Nimble.
Ágil DocuSign alternativas de integración
Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se cierra un trato?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar sobres de Docusign al cambiar la etapa de la transacción de Nimble. Automatiza los flujos de trabajo de documentos y ahorra tiempo valioso sin necesidad de programar.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Docusign?
La integración de Nimble con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se crea un nuevo contacto en Nimble.
- Actualizar la información de un contacto de Nimble cuando se completa un documento.
- Creación de un nuevo sobre de Docusign a partir de un acuerdo en Nimble.
- Seguimiento del estado de los sobres de Docusign dentro de Nimble.
- Generación de contratos personalizados utilizando datos de campos personalizados de Nimble.
¿Puedo usar JavaScript personalizado para mejorar mis flujos de Nimble y Docusign?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript para lógica compleja, transformaciones de datos e integraciones personalizadas, más allá de las simples configuraciones de apuntar y hacer clic.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Nimble y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- El formato de documentos complejos dentro de Docusign requiere una configuración cuidadosa de la plantilla.
- Las actualizaciones de estado en tiempo real dependen de la confiabilidad de las respectivas API.
