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Como conectar Ágil y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el elemento Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haga clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Ágil
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Ágil
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese DocuSign
Configura el Ágil y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y DocuSign
Nimble + Docusign + Slack: When a deal reaches a specific stage in Nimble, a contract is automatically sent via Docusign using a pre-defined template. Upon sending the contract, a notification is posted to a designated Slack channel to inform the sales team.
Docusign + Nimble + Google Sheets: When a Docusign envelope status is updated to 'completed', the automation retrieves contact details from Nimble and uses them to update a specific row in a Google Sheet, logging the contract completion status. The email field in Docusign is used to find the matching contact in Nimble.
Ágil y DocuSign alternativas de integración
Sobre Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Sobre DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Ágil y DocuSign
How can I connect my Nimble account to Docusign using Latenode?
To connect your Nimble account to Docusign on Latenode, follow these steps:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Authenticate your Nimble and Docusign accounts by providing the necessary permissions.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente cuando se cierra un trato?
Yes, you can! Latenode's visual editor lets you trigger Docusign envelopes upon Nimble deal stage changes. Automate document workflows and save valuable time with no-code ease.
What types of tasks can I perform by integrating Nimble with Docusign?
Integrating Nimble with Docusign allows you to perform various tasks, including:
- Automatically sending contracts when a new contact is created in Nimble.
- Updating a Nimble contact's information when a document is completed.
- Creating a new Docusign envelope from a deal in Nimble.
- Tracking the status of Docusign envelopes within Nimble.
- Generating personalized contracts using data from Nimble custom fields.
Can I use custom JavaScript to enhance my Nimble and Docusign flows?
Yes! Latenode lets you add JavaScript code for complex logic, data transformations, and customized integrations beyond simple point-and-click configurations.
Are there any limitations to the Nimble and Docusign integration on Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Rate limits imposed by Nimble and Docusign APIs may affect high-volume workflows.
- Complex document formatting within Docusign requires careful template setup.
- Real-time status updates depend on the reliability of the respective APIs.
